МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ, Анастасия Сапрыкина. Кредитование малого бизнеса в РФ только на протяжении двух последних лет стало показывать стабильный рост. Сбербанк, обслуживающий каждую вторую российскую компанию из этого сегмента, не увидел в период недавней волатильности рубля оттока клиентов, наоборот, зафиксировал рост их числа. О том, как банк планирует развивать это направление бизнеса, когда все клиенты перейдут в онлайн, растет ли доля просрочки в портфеле малого бизнеса и нужна ли господдержка небольшим компаниям, в интервью агентству "Прайм" рассказал директор дивизиона "Малый и микробизнес" Александр Белокопытов.
- Александр Сергеевич, добрый день! Как вы оцениваете сегодняшнее состояние дел на рынке кредитования малого бизнеса? Какие новые тренды появились?
— Мы наблюдаем оживление на рынке кредитования малого бизнеса. Несколько предшествующих лет показывали стагнацию, я бы даже сказал, отрицательную динамику, но последние два года мы видим стабильный рост, говоря непосредственно о Сбербанке. Для нас это — одно из приоритетных направлений. Поэтому, несмотря на то что кредитование — непростой бизнес, мы в данном направлении развиваемся.
С этой целью мы ещё осенью 2016 года разработали смарт-кредитование и перешли от анализа финансово-хозяйственной деятельности заёмщиков к тому, чтобы исследовать на уровне больших данных поведение предпринимателей, которое гораздо более качественно показывает их благонадёжность. Мы смотрим, как бизнесмены выплачивают зарплату, ведут расчёты с контрагентами, насколько последовательны в управлении финансами.
Это помогает нам понять, насколько они будут добропорядочными заёмщиками. В результате мы теперь готовим предодобренные предложения. В Сбербанке выдано уже более 43 тысяч таких кредитов на сумму, превышающую 68 миллиардов рублей. На текущий момент доступно около 300 тысяч предложений нашим клиентам, и до конца года мы планируем количество таких предложений увеличить до 800 тысяч. При этом примерно половину из них получат клиенты, которые пока даже не работают со Сбербанком.
- Как это повлияло на эффективность процесса выдачи?
— Этот подход позволяет нам выдавать кредиты очень быстро: мы берём лишь согласие на обработку персональных данных и согласие на получение запроса из Бюро кредитных историй. И на следующий день уже готовы выдавать средства. Сегодня мы выдаём практически четверть займов с помощью данной технологии.
- Какая доля компаний обслуживается в Сбербанке?
— В целом в России зарегистрировано около 5,9 миллиона компаний в сегменте "малый и микробизнес", при этом по разным оценкам компаний, проводящих расчёты и сдающих отчётность, — около 3,5–3,7 миллиона компаний. В Сбербанке обслуживается почти 2 миллиона активных клиентов, соответственно, примерно каждая вторая малая компания обслуживается у нас. Но сразу скажу — это не значит, что предприниматели получают услуги только у нас, они могут обслуживаться и в другом банке.
- Планируете наращивать дальше клиентскую базу?
— Да, конечно.
- Какой размер портфеля кредитов малому бизнесу у Сбербанка?
— В сегменте малого и среднего бизнеса наш портфель сегодня составляет 1,4 триллиона рублей. В целом по выдаче кредитов мы идём с существенным ростом к прошлому году. Объём выдачи с начала года на 58% выше, чем в прошлом году. И рост портфеля МСП составляет более 20%. Важно, что в подсегменте "малый и микробизнес", который наиболее чувствителен к вопросу получения заёмных средств банков, темпы выдачи кредитов Сбербанком существенно опережают динамику рынка.
- Есть мнение, что малый бизнес — самый токсичный и имеет большую долю плохих долгов. Это так?
— В 2014 году так и было. Но с тех пор мы научились лучше работать с просрочкой, да и факторы её роста практически ушли, в результате объём снизился практически вдвое. Это произошло в том числе за счёт умных моделей кредитования, тех самых "смарт-кредитов". Сегодня у нас в банке объём просрочки корпоративных клиентов находится на уровне около 3–4 % от портфеля, а уровень просрочки по кредитам, выданным по новым технологиям в ММБ, — менее 2%. В целом мы ожидаем, что предодобренные предложения позволят просрочке оставаться на таком уровне. Так что это убивает гипотезу, что кредитование малого бизнеса очень рискованно.
- Сбербанк кредитует все отрасли или есть какие-то, которые пока избегает?
— Мы кредитуем все отрасли, исключений для нас нет. В разных направлениях бизнеса присутствует разный уровень риска. И если отрасль с более высоким уровнем риска, то мы можем учесть это при формировании обеспечения по кредиту, графика погашения и других параметров кредита. В некоторых отраслях присутствует сезонность, которую раньше мы не умели качественно оценивать. Однако, чем дальше мы совершенствуем наши механизмы анализа, тем большее число заёмщиков способны получать кредиты в данных сферах бизнеса.
- А какие это отрасли, где сезонность сказывается? Сельское хозяйство?
— Сельское хозяйство — очень хороший пример. Мы до последнего момента имели определённые трудности с тем, чтобы качественно предсказать поведение отрасли сельского хозяйства. В этом году мы существенно доработали наши продукты для кредитования сельхозкомпаний, и прирост у нас колоссальный. По агропромышленному комплексу заключено договоров на сумму более 394 миллиардов рублей, из них мы успели выдать уже 265 миллиардов рублей. Сильное влияние здесь оказывает программа государственной поддержки по ставке от 2 до 5%. Говоря о выдачах по льготной программе, малые формы хозяйствования получили уже более 33 миллиардов рублей кредитов по льготной ставке, до конца года планируем выдать ещё минимум 4 миллиарда руб.
- Говоря о программах господдержки, как вы считаете, тех программ, которые сейчас существуют, достаточно для активизации кредитования малого бизнеса?
— Сегодня существует 10 программ господдержки. Если посмотреть на структуру нашего портфеля и объём кредитования в рамках программ, он составит 13%. Много это или мало?
Объективно, если посмотреть на клиентов корпоративного сектора, особенности малого бизнеса, порядка 60% компаний приходится на сектор торговли, которая не является целевым сегментом для данных инструментов. Если посмотреть на целевые отрасли, например, промышленность, технологичные отрасли, то программы господдержки обеспечивают им до 40% кредитов, иногда и больше. Поэтому мы считаем, что инструмент рабочий, и он действительно помогает запускать и развивать бизнес.
- А для каких отраслей наиболее востребованы эти программы?
— Промышленность, строительство, транспортные услуги.
- У Сбербанка есть собственные программы поддержки для кредитования малого бизнеса?
— Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы не позволить росту стоимости фондирования перейти в стоимость цены для каждого конкретного предпринимателя. Пока мы удерживаем ставки на прежнем уровне за счёт роста собственной производительности.
- Какая у банка сейчас средняя ставка по кредитованию?
— Средняя ставка по новым кредитам малого и среднего бизнеса сегодня около 10%. В зависимости от продукта и отрасли компании ставка может начинаться от 8,5–9,5%.
- Насколько клиенты Сбербанка из-за сегмента малого бизнеса используют дистанционные каналы обслуживания?
— Сегодня 99,6% наших клиентов при проведении платежей пользуются дистанционным обслуживаем через личный кабинет. Там же они могут получить большую часть продуктов. При этом остаются пока продукты, для получения которых нужно прийти в офис. Приоритетным для Сбербанка в настоящее время является перевод всё большего количества сервисов и продуктов в дистанционные каналы. Согласно стратегии, до 2020 года все продукты должны быть доступны предпринимателям онлайн.
- Когда процесс кредитования полностью перейдёт в онлайн?
— Мы рассчитываем к середине следующего года не только принимать заявки дистанционно, но подписание и выдачу денежных средств также делать полностью в формате онлайн. Первые сделки начнём совершать уже в четвёртом квартале этого года, перед Новым годом. В марте после расширения количества продуктов, которые будут доступны онлайн, мы критически увеличим долю на дистанционное обслуживание.
- В августе-сентябре на российском рынке наблюдалась волатильность. Как клиенты Сбербанка из-за сегмента малого бизнеса справлялись с ней, вели себя в этот период?
— Мы не увидели каких-то колебаний — доля пассивов в валюте у клиентов малого бизнеса крайне незначительна. Объём пассивов клиентов из сегмента малого бизнеса у нас около 1 триллиона рублей, из них валютные составляют всего лишь около 350–360 миллионов рублей. Как правило, малый и микробизнес не размещают депозитов, в основном они проводят расчётные операции.
В целом суммарный объём средств клиентов из сегмента "малый и микробизнес", в том числе остатки на расчётном счёте, не снижался. Наоборот, он продолжает планомерно увеличиваться каждый месяц, в том числе за счёт роста клиентской базы. Так что никакого негативного эффекта в сегменте малого и микробизнеса мы не ощутили.