МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. TCS Group Holding, материнская компания "Тинькофф банка", планирует разместить еврокоммерческие бумаги (european commercial paper, ECP) в четырех валютах, рассказал РИА Новости источник на финансовом рынке.
Компания размещает бумаги в долларах, евро и швейцарских франках номиналом 500 тысяч в каждой валюте, а также рублевые бумаги номиналом 35 миллионов. Ориентир доходности составляет 4,25% годовых для бумаг в долларах, 1,25% годовых — в евро, 0,75% — в швейцарских франках и 9,5% годовых — в рублях. Условия выпусков предусматривают погашение в декабре 2019 года. Объем размещения пока не определен.
Организаторами выступят BCP Securities, Renaissance Capital, "Сбербанк
Техническая часть размещения назначена на 11 декабря.
Управляющий директор по рынкам долгового капитала Сбербанка Ольга Гороховская подтвердила РИА Новости информацию о том, что TCS Group Holding рассматривает возможность размещения еврокоммерческих бумаг, потенциально в четырех валютах.
"Общий объем размещения, как и размер каждого транша, будет определен по результатам сбора заявок. ЕСР – короткий инструмент, как правило, до года, в отличие от более долгосрочных еврооблигаций, и документация по нему готовится существенно быстрее", — отметила Гороховская.