МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк разместил еврооблигации в объеме 10 миллиардов рублей с доходностью в размере 9,35% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах. Банк стал первым среди российских эмитентов в 2019 году, кто вышел на внешний публичный рынок заимствований.
Первоначальный ориентир доходности бумаг с погашением в августе 2022 года составлял около 9,5% годовых, но в ходе сбора заявок был снижен до 9,35-9,4% годовых.
По последним данным, спрос на евробонды превысил 28 миллиардов рублей. Финальная книга из более чем 35 заявок представлена, в основном, инвесторами из Великобритании, а также из России, сообщил банк.
"Мы очень рады, что достигли поставленной цели: спрос со стороны зарубежных инвесторов достиг 3/4 итогового объема размещения. Диверсификация источников фондирования в самой важной для нас валюте — в рублях — служит надежным основанием для дальнейшего роста кредитного портфеля Альфа-банка как в корпоративном, так и в розничном сегментах", — сказал главный финансовый директор банка Алексей Чухлов, чьи слова приводятся в сообщении.
Серию встреч с инвесторами, посвященных возможному размещению еврооблигаций в рублях, банк провел в понедельник в Лондоне. Организаторами размещения выступили сам Альфа-банк и J.P. Morgan.