МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. "Еврохим" разместит пятилетние еврооблигации с доходностью в размере 5,5% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, объем размещения составит около 600 миллионов долларов.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,875% годовых, в ходе сбора заявок инвесторов сначала он был снижен до уровня около 5,75% годовых, затем был установлен финальный диапазон 5,5-5,625% годовых. По последним данным, спрос на бумаги превысил 1,3 миллиарда долларов.
Компания с 26 февраля по 5 марта провела в Москве, Цюрихе, Лондоне и городах США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Организаторами размещения выступают Citi, J.P. Morgan, "Сбербанк
За счет привлеченных средств компания планирует профинансировать выкуп собственных евробондов с погашением в 2020 и 2021 годах. Компания ранее в среду сообщала, что планирует выкупить евробонды с погашением в 2020 году на 375,872 миллиона долларов по цене 1002,5 доллара за бумагу и евробонды с погашением в 2021 году на 371,954 миллиона долларов по цене 987,5 доллара за бумагу.