Энел Россия опубликовала результаты за 1к19, превысившие наши ожидания, которые и так находились на верхней границе диапазона консенсус-прогноза. Учитывая рост чистой прибыли на 29% г/г, мы полагаем, что компания готова подтвердить свой статус игрока с самой высокой дивидендной доходностью в секторе.
На наш взгляд, Энел Россия способна вновь показать дивидендную доходность по итогам 2019 г. выше 12% помимо предстоящих к выплате в ближайшие месяцы дивидендов за 2018 г. с дивидендной доходностью 13,1%.
Наша прогнозная цена на горизонте 12 месяцев составляет 1,24 руб. (ожидаемая полная доходность 28%).
Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.