МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Совкомбанк снизил ориентир доходности по субординированным еврооблигациям, номинированным в долларах, до 7,875-8% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
Спрос на бумаги превышает 450 миллионов долларов. Первоначально банк ориентировал инвесторов на доходность около 8% годовых.
Объем сделки ожидается в размере 300-400 миллионов долларов. Бумаги для пополнения капитала второго уровня сроком обращения десять с половиной лет предусматривают колл-опцион через пять с половиной лет. Организаторами выступают Citi, J.P. Morgan, UBS, Газпромбанк, "Ренессанс капитал", "Сбербанк
Совкомбанк 18-26 сентября провел в Москве и городах Европы и США встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению субординированных еврооблигаций в долларах.
По данным БИР Аналитик, на 1 августа банк занимал 13 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,06 трлн рублей.