МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. "Уралкалий"
, один из ведущих мировых производителей калийных удобрений, установил финальный ориентир доходности пятилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, в диапазоне 4-4,125% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, объем размещения бумаг с погашением в октябре 2024 года составит 500 миллионов долларов. Спрос на евробонды превышает 1 миллиард долларов.
Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,375% годовых, но в ходе размещения снижался до 4,125-4,25% годовых.
Компания 9-14 октября провела в Нью-Йорке, Бостоне, Цюрихе, Франкфурте и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов.
Организаторами размещения выступают J.P. Morgan, "Сбербанк
КИБ", Societe Generale, "ВТБ Капитал", Credit Agricole CIB, ING, Natixis, "Ренессанс капитал", UBS и UniCredit.