Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный

Внешний фон на открытии торгов среды складывается умеренно негативный. Цены на нефть немного снижаются после сильного падения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок ухудшились.

Торги на фондовых биржах США во вторник, после оптимистичного начала дня, завершились без единой динамики трех основных индексов, которые изменились в пределах 0,3%.  Давление на рынок оказывали разочаровывающие прогнозы ритейлеров Home Depot и Kohl’s по выручке и прибыли после публикации финансовых результатов за 3-й квартал. Дональд Трамп при этом подтвердил успешный ход торговых переговоров с Китаем, но вновь пригрозил повысить пошлины при отсутствии соглашения, а данные по рынку жилья США указали на рост количества разрешений на строительство домов и числа начатых строительств домов в октябре.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 0,1%.  

Торги в Европе, после повышения в течение дня, завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,2%.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно пессимистичная динамика. Японский Nikkei 225 потерял около 0,6%. Фондовые индексы Китая снижаются на 0,5-1%. Торговые переговоры с США, по сообщению источников, вновь заходят в тупик, так как стороны не могут найти компромисс по ряду ключевых вопросов. Такая ситуация представляет собой значимые риски для рискованных активов по всему миру.

Нефтяные фьючерсы утром падают в пределах 0,5% после обвала на 2,5-3% накануне, за которым не стояло каких-либо очевидных новостей. Инвесторы опасаются сохранения избыточного предложения на рынке в условиях ограниченного спроса. Отчет Американского института нефти при этом показал увеличение запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей при росте запасов бензина на 3,4 млн баррелей – негативный для цен сигнал. Котировки в ходе падения преодолели район поддержек 61,50 доллара и 56,20 доллара для Brent и WTI соответственно, что указывает на опасность смены краткосрочного тренда на нисходящий. Следующими поддерживающими значениями должны выступить уровни 60 долл и 54,70 долл.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника повышением, удерживаясь выше ключевых поддержек в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2900 и 1430 пунктов). Внешний фон на торгах в среду, однако, говорит о рисках движения в район указанных значений, закрепление ниже которых может сигнализировать смену краткосрочного тренда. Ближайшие сопротивления для индексов расположены на уровнях 2950 и 1455 пунктов.

Рубль при этом почти не изменился против доллара и евро. Пара доллар/рубль оставалась ниже 64 руб, продолжая торговлю в диапазоне 63,50-64,50 руб. Пара евро/рубль расположена ниже средней полосы Боллинджера дневного графика (70,90 руб), в краткосрочном диапазоне 70-71 руб. Закрепление выше 71 руб открыло бы перед евро дорогу в район 71,55 руб (максимум с начала ноября).

Утром российские фондовые индексы и рубль окажутся под давлением ввиду ухудшения мировых настроений и отсутствия позитивных торговых новостей. Кроме того, нефтяные цены пока не подтверждают поступившие ранее позитивные сигналы, что несет дополнительный риск для компаний сырьевого сектора. С учетом вышеназванных факторов в среду рынок РФ вновь столкнется с угрозой смены краткосрочного тренда на нисходящий.