МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Госкомпания "Автодор" завершила размещение облигаций объемом 27,3 миллиарда рублей, следует из сообщения госкомпании.
При сборе заявок сформировалась более чем полуторакратная переподписка, что позволило снизить ставку купона до рекордно низких для госкомпании 7,15% годовых. В книгу поступило около 50 заявок. В сделке приняли участие банки, включая спрос со стороны международных финансовых институтов, управляющие и инвестиционные компании, а также физлица, сообщает госкомпания.
"Автодор" размещает десятилетние биржевые облигации с офертой через три года и погашением амортизационными частями.
"Государственной компании удалось разместить рекордный для себя объем выпуска, а также получить минимальный уровень купона за всю историю рыночных размещений компании", — прокомментировал итоги сделки заместитель председателя правления по финансовой политике "Автодора" Михаил Федянов. По его словам, большая часть инвесторов, которые накануне участвовали в досрочном выкупе госкомпанией своих облигаций объемом 12 миллиардов рублей, приобрели облигации нового выпуска.
"Автодор" — глобальный инфраструктурный инвестиционный холдинг, развивающий и эксплуатирующий автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и придорожную инфраструктуру за счет применения механизмов государственно-частного партнерства.