ФосАгро (Baa3/BBB-/BBB-) разместило 5-летние еврооблигации на 500 млн долл. с доходностью 3,05% годовых. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 3,375%; спрос на еврооблигации в ходе сбора заявок составлял около $2 млрд.
Как мы отмечали в понедельник, исходя из доходности выпуска PHOSAGRO-23 на уровне 2,92% годовых и премии за размещение порядка 5-15 б.п. доходность нового 5-летнего выпуска может быть интересна на уровне 3,25%-3,35% годовых. Наличие колл-опциона 23.10.2024 г. также не прибавляет выпуску привлекательности – считаем размер доходности нового выпуска несколько заниженной.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.