МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. "Газпром"
в рамках размещения еврооблигаций в долларах со сроком погашения через десять лет установил финальный ориентир доходности в диапазоне 3,25-3,3% годовых, сообщил агентству Прайм источник в банковских кругах.
Спрос инвесторов превышает 5,5 миллиарда долларов. Заявки на евробонды с погашением в феврале 2030 года компания собирает во вторник. Первоначально эмитент ориентировал на доходность около 3,625% годовых, но в ходе размещения снизил ориентир до 3,375-3,5% годовых.
"Газпром" с 13 по 17 февраля проводил в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению долларовых евробондов. Изначально компания планировала, в зависимости от рыночных условий, выпустить бумаги со сроком погашения через 10 или 12 лет, позже стало известно, что эмитент ориентируется на десятилетний срок погашения бумаг.
Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.