МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Большую часть семилетних еврооблигаций Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) приобрели инвесторы из континентальной Европы, рассказал РИА Новости Денис Шулаков, первый вице-президент Газпромбанка, выступившего одним из организаторов размещения.
ГТЛК разместила семилетние еврооблигации в объеме 600 миллионов долларов с доходностью в размере 4,65% годовых. Заявки на евробонды с погашением в марте 2027 года компания собирала ранее во вторник. Первоначальный ориентир доходности бумаг составлял около 4,75-5% годовых, в ходе сбора заявок он был снижен до 4,65-4,75% годовых.
"Компания объявила открытие книги заявок на фоне глобальной распродажи рисковых активов и падения фондовых рынков вследствие коронавируса. Это первое размещение эмитента из стран Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки с 21 февраля 2020 года. Несмотря на негативный фон, сложившийся на рынках капитала, компании удалось разместиться с максимальным объемом и с минимальной ставкой купона за всю историю своих размещений", — отметил Шулаков.
По его словам, эмитент собрал заявки 85 инвесторов, спрос на пике составил более 1,1 миллиарда долларов. Большую часть долга — 38% — приобрели инвесторы континентальной Европы, российские инвесторы — 32%, инвесторы из Великобритании — 25%, из Азии и других регионов — 5%. На управляющие компании и фонды пришлось 68% выпуска, на банки — 32%.
На фоне высокого спроса со стороны инвесторов ГТЛК увеличила объем размещения с 500 миллионов долларов до 600 миллионов, рассказал Дмитрий Гладков, и.о. главы управления инвестиционно-банковских услуг и глава группы финансирования ИК "Ренессанс Капитал".
Организаторами выпуска евробондов выступили Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, "Ренессанс Капитал", Sova Capital, Совкомбанк и "ВТБ Капитал".