МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. X5 Retail планирует 22 мая собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом 10 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки первого купона составляет 5,8-5,9% годовых, что соответствует доходности к оферте 5,88-5,99% годовых.
Компания планирует разместить 15-летние биржевые облигации серии 001Р-11 с полугодовыми купонами и офертой через два с половиной года. Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 мая.
Организаторами выступят BCS Global Markets, Газпромбанк, "Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, Россельхозбанк, БК "Регион" и Совкомбанк. Эмитент бумаг — ООО "ИКС 5 Финанс".
Ценные бумаги компания намерена разместить в рамках программы облигаций, зарегистрированной в 2016 году.