МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. РЖД установили ориентир ставки купонов по бессрочным облигациям серии 001Б-01 объемом 15 миллиардов рублей в диапазоне 6,7-6,8% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Данному ориентир купонов соответствует доходность 6,81-6,92% годовых. Заявки на облигации компания собирает 19-22 июня, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 июня.
Компания размещает облигации без установленного срока погашения с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Размещение планируется по закрытой подписке для квалифицированных инвесторов-юридических лиц. Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и колл-опционы каждые пять лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала.
Компания в соответствии с законодательством вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия РЖД решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрена компенсация неполученных доходов инвесторам со стороны Минфина России. Механизм исполнения компенсации неполученных доходов в процессе согласования с министерством.
Организаторами выступают "ВТБ Капитал," "Московский кредитный банк" и "Сбербанк КИБ". Размещение планируется в рамках программы бессрочных облигаций на сумму до 370 миллиардов рублей, зарегистрированной в июне.
В мае на совещании с президентом России Владимиром Путиным, а затем и на встрече с ним гендиректор РЖД Олег Белозеров говорил, что компания на фоне непростой ситуации в экономике и в связи с коронавирусом скорректирует план capex (капзатрат) на текущий год до 620 миллиардов рублей при прежних планах в 820 миллиардов и готова профинансировать ее за счет бессрочных облигаций на сумму от 370 миллиардов рублей.