МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" размещает 8,1 миллиона новых акций класса "A" по цене 49,25 доллара за бумагу, таким образом, объем публичного размещения акций был удвоен — до 400 миллионов долларов с 200 миллионов, говорится в сообщении компании.
"Yandex N.V…. объявляет об установлении цены в рамках публичного предложения 8 миллионов 121 тысячи 827 вновь выпущенных акций класса "A" на уровне 49,25 за акцию класса "A", — говорится в сообщении.
Стоимость акций класса "A" "Яндекса" по итогам торгов на NASDAQ в среду составила 50,3 доллара за бумагу.
Компания планирует провести размещение акций 29 июня.
Кроме того, "Яндекс" предоставил андеррайтеру — Goldman Sachs & Co. LLC — 30-дневный опцион на покупку до 1 миллиона 218 тысяч 274 акций класса "А" по цене 49,25 доллара за акцию.
Еще 4 миллиона 60 тысяч 913 акций класса "А" по такой же цене компания планирует разместить в пользу трех инвесторов — "ВТБ Капитала"; инвесткомпании Ervington Investments Limited (конечным бенефициаром является Роман Абрамович) и инвесткомпании Treliscope Limited (бенефициары — Александр Абрамов и Александр Фролов).
Ожидается, что совокупный доход от размещения акций – как частного, так и публичного — составит около 1 миллиарда долларов.
Ранее компания сообщала, что планирует разместить новые акции класса "А" на 800 миллионов долларов, в том числе на 600 миллионов долларов — в пользу частных инвесторов. Привлеченные средства планируется направить на финансирование дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю. По условиям сделки новые частные инвесторы взяли на себя обязательство не продавать купленные акции "Яндекса" в течение двух лет. Кроме того, на протяжении двух лет они не могут увеличить свою долю в "Яндексе" более чем до 3,99%.