МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, ранее группа "Кокс") установил доходность по пятилетним еврооблигациям, номинированным в долларах, в размере 5,9% годовых, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, спрос на евробонды превышает 650 миллионов долларов, объем размещения ожидается в размере 350 миллионов.
Первоначальный ориентир доходности составлял 6-6,5% годовых, затем был снижен до уровня около 6,125% годовых.
Компания провела 9 сентября "глобальный звонок" с инвесторами, посвященный возможному размещению, а также серию индивидуальных звонков.
Организаторами выступают Citi, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".