МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Mail.ru Group привлекает порядка 600 миллионов долларов через размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) и конвертируемых бондов: компания размещает 7,1 миллиона GDR по 28 долларов за бумагу, а также бонды на 400 миллионов долларов по ставке 1,625% годовых, говорится в материалах компании.
Компания привлекает порядка 200 миллионов долларов через размещение новых акций. "Это соответствует размещению порядка 7,1 миллиона существующих GDR компании по цене размещения 28 долларов за бумагу", — говорится в сообщении. Конвертируемые бонды размещаются по ставке 1,625% с погашением в 2025 году.
Расчет в рамках размещения GDR ожидается 28 сентября. Mail.ru Group принимает обязательство о неотчуждении акций (lock-up) в течение 90 дней, кроме ряда стандартных исключений для подобных сделок. В свою очередь цена конвертации бондов установлена c премией 42,5% к цене размещения GDR.
Как сообщила компания вечером в среду, полученные средства планируется направить, в том числе, на развитие и поддержку бизнеса в быстрорастущих вертикалях, финансирование будущих сделок, а также на финансирование совместных предприятий со Сбербанком и "AliExpress Россия". Некоторые стратегические акционеры Mail.ru Group, в том числе Naspers и Tencent, планировали участвовать в размещении GDR.
На закрытии торгов в Лондоне в среду GDR Mail.ru Group стоила 30,6 доллара. Таким образом, цена размещения GDR предполагает дисконт в 8,5% к цене закрытия. По итогам основной сессии на Московской бирже расписка компании стоила 2351 рубль, а в ходе вечерней сессии подешевела до 2325 рублей (30,16 доллара).