МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Лесопромышленный холдинг Segezha Group (входит в АФК "Система") в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) размещает 3,75 миллиарда новых акций по 8 рублей за бумагу, привлекая 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.
"Цена предложения установлена на уровне 8 рублей за одну акцию. В рамках предложения компания размещает новые акции в объеме 3,75 миллиарда акций, что составляет 31,4% от ранее размещенных акций Segezha Group. Исходя из цены предложения, объем привлеченных компанией средств в ходе предложения составляет 30 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.
Учитывая цену размещения, рыночная капитализация холдинга составит 125,5 миллиарда рублей. АФК "Система" предоставила "Ренессанс Капиталу", который выступил стабилизационным менеджером, дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме, эквивалентном до 15% общего количества предлагаемых новых бумаг. Реализовать опцион можно в течение 30 дней с 28 апреля.
"По завершению первичного публичного размещения доля акций Segezha Group в свободном обращении составит 23,9%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение. После завершения предложения АФК "Система" останется основным акционером Segezha Group с долей в 73,7%, без учета возможной реализации опциона на доразмещение", — говорится в сообщении.
Президент АФК "Система" Владимир Чирахов, чьи слова приводятся в релизе, отметил, что Segezha Group в рамках IPO "привлекла широкую базу институциональных инвесторов из Европы, Великобритании, США и Азии наряду с большим количеством институциональных и розничных инвесторов из России".
Президент Segezha Group Михаил Шамолин в свою очередь указал, что группа стала единственной публичной лесопромышленной компанией в России. "Помимо этого, Segezha Group — ответственный пользователь российского леса, ресурса, имеющего значение в мировом масштабе и являющегося важнейшим конкурентным преимуществом компании", — добавил топ-менеджер.
Источник РИА Новости, знакомый с ходом размещения, отметил, что Segezha Group в результате IPO удалось достичь двукратной переподписки книги заявок с существенной премией к российским индустриальным аналогам.
Согласно презентации к размещению, которая имеется в распоряжении агентства, мультипликатор размещения Segezha Group (9.4x OIBDA за 2020 год) предполагает существенную премию к оценкам российских индустриальных компаний за цикл (в среднем — плюс 80%). Группе также удалось разместиться с минимальным дисконтом к мультипликатору британской Mondi — основного западного аналога из сектора целлюлозно-бумажной промышленности.