МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Газпромбанк собирает заявки инвесторов на два выпуска субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ценные бумаги серий ГПБ-Т2-04Д и ГПБ-Т2-02Е банк размещает по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявки на облигации банк собирает с 8 по 23 ноября, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября.
Ориентир по ставке купона по выпуску в долларах составляет 4,5% годовых, по выпуску в евро — 3,25% годовых. Ориентировочный объем выпусков составляет от 100,05 миллиона долларов и от 100,05 миллиона евро.
Срок обращения ценных бумаг — десять с половиной лет. Условиями выпусков предусмотрен колл-опцион через пять с половиной лет. Номинал облигаций — 150 тысяч долларов и 150 тысяч евро. Купонный период по выпуску в долларах составляет полгода, по выпуску в евро первый купонный период полгода, остальные — год.
Организаторами выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", банк "Открытие" и Промсвязьбанк.