МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Чистый приток средств физлиц на фондовый рынок РФ в третьем квартале составил 421 миллиарда рублей, что сопоставимо с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в "Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг", подготовленном Банком России.
"После замедления во втором квартале 2021 года вновь ускорился приток в иностранные акции: чистый приток в акции и депозитарные расписки нерезидентов в полтора раза превысил приток в аналогичные инструменты резидентов и квазинерезидентов. Интерес к иностранным акциям среди розничных инвесторов сохраняется, несмотря на отрицательную курсовую и рыночную переоценку в целом по портфелю", — сообщает регулятор.
Также сохранялся спрос на ETF, причем выросла их региональная диверсификация: основной приток пришелся на фонды, ориентированные на китайский рынок.
КЛИЕНТЫ БРОКЕРОВ
Количество физлиц на брокерском обслуживании по итогам прошлого квартала выросло на 15% и достигло 17,1 миллиона человек, говорится в обзоре Банка России.
"На фоне замедления темпов роста числа клиентов сохраняется низкая доля фондированных счетов. По данным опроса крупнейших брокеров, доля физических лиц – резидентов с пустыми счетами в третьем квартале 2021 года осталась на уровне 63%, еще у более чем 19% объем активов на счете не превышал 10 тысяч рублей. При этом 3,3% от общего числа физических лиц – резидентов владеют около 91% активов, а 1% клиентов – 76% активов", — подсчитали в ЦБ.
Сформированная после периода бурного роста последних двух лет высокая база позволяет ожидать дальнейшего замедления прироста новых клиентов на брокерском обслуживании, также отмечается в обзоре.
Региональное распределение клиентов при этом существенно не изменилось, а среди топ-5 субъектов РФ по этому показателю опережающие темпы роста клиентской базы наблюдались в Краснодарском крае (на 18% против 15% в целом по стране). Сохраняется и региональная диспропорция: доля Москвы и Московской области составляет 18% по количеству клиентов и 51% по объему их активов, добавляется там же.
Стоимость активов российских клиентов брокеров по итогам третьего квартала выросла на 8% относительно предыдущего периода, до 7,7 триллиона рублей. Оценочная стоимость остатков ценных бумаг на счетах физических лиц в российских депозитариях по итогам третьего квартала выросла до 7,3 триллиона рублей (+10% в квартальном выражении и +53% в годовом выражении), сообщается там же.
"Рост клиентской базы в доверительном управлении в отчетном квартале ускорился благодаря маркетинговым акциям одного из управляющих совместно с операторами мобильной связи, однако это не привело к существенному росту объемов портфелей", — также отмечают эксперты ЦБ.
При этом по сравнению с прошлым кварталом число жалоб в отношении брокеров выросло с 256 до 389, а на манипулирование рынком и инсайдерскую торговлю снизилось с 59 до 15.
ОБЛИГАЦИИ
Объем вложений физических лиц в облигации по состоянию на конец третьего квартала 2021 года достиг 3,1 триллиона рублей, прибавив с начала года 14%, сообщает регулятор.
ЦБ РФ также отмечает снижение кредитного качества вложений за счет роста вложений в высокодоходные облигации резидентов. В частности, в 2021 году розничные инвесторы активно вкладывались в компании следующих отраслей: строительство и девелопмент, лизинг и аренда, торговля и ретейл, транспорт, микрофинансовые организации. Такие эмитенты предлагают высокие купоны по облигациям в качестве компенсации за повышенный уровень риска. В результате доля бумаг инвестиционного уровня в портфеле классических облигаций резидентов (без учета гособлигаций, субординированных, структурных и секьюритизированных облигаций) снизилась за девять месяцев 2021 года с 52 до 45%, а доля бумаг неинвестиционного уровня превысила половину портфеля.