МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Совкомбанк планирует размещение локальных субординированных облигаций, выпуск которых зарегистрирован Банком России под номером 4-15-00963-В.
Номинальная стоимость каждой облигации составит 200 тысяч долларов США. Бумаги имеют 17 купонов, продолжительность купонного периода — 182 дня. Срок погашения составит 8,5 лет после даты начала размещения.
Банк имеет право досрочного погашения облигаций по номинальной стоимости в любую дату по прошествии 5,5 лет с даты начала размещения. В кредитной организации отметили, что все расчеты, связанные с размещением, обращением, выплатой купонного дохода и сумм погашения по облигациям, будут производиться в российских рублях и проходить полностью в российском правовом поле без рисков, возникающих по еврооблигациям.
"В рамках размещения данного выпуска инвесторам может быть предложена возможность реализации действующих еврооблигаций Банка разных типов в тех случаях, когда это технически возможно", — добавили в Совкомбанке.
Это касается еврооблигаций, выпущенных ирландской компанией специального назначения Sovcom Capital D.A.C. с целью финансирования субординированных займов Банка.
Sovcom Capital D.A.C. является эмитентом 3-х выпусков субординированных еврооблигаций: ISIN XS2010043656, ISIN XS2113968148, ISIN XS2393688598.