МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Акции и цены на нефть в четверг снижаются после того, как макроданные, указавшие на падение розничных продаж в США, вновь разожгли опасения насчет глобальной рецессии, передает Reuters. Японская иена вновь резко выросла, так как трейдеры опять ставят на скорое ужесточение денежно-кредитной политики Банка Японии.
Ведущий панъевропейский индекс утром потерял 0,5% после падения японского Nikkei по итогам сегодняшней сессии. Таким образом, общемировой индекс MSCI может снизиться третий день подряд.
Фьючерсы на американские индексы опустились на 0,3%, а доходность 10-летних гособлигаций США достигла минимума с сентября.
Цены на нефть откатились более чем на 1% после ралли на 10% ранее в этом году. Цены на медь снизились с полугодового максимума, которого они достигли после снятия карантинных ограничений в Китае.
"Мы полагаем, что рецессия и только что начавшийся сезон корпоративной отчетности…окажут давление на рынки, — отметил инвестиционный директор Close Brothers Asset Management Роберт Алстер. — Данные по розничным продажам в США и таких странах, как Великобритания, в течение некоторого времени будут разочаровывать. Но никогда не следует недооценивать американского потребителя, это важное правило инвестирования. Необходима статистика еще за несколько месяцев".
На валютном рынке иена выросла на 0,7% до 127,95 иены за доллар, отыграв часть своего вчерашнего падения. Вчера, к удивлению рынков, Банк Японии решил придерживаться политики ультранизких процентных ставок.
На протяжении десятилетий Банк Японии проводил сверхмягкую денежно-кредитную политику, пытаясь стимулировать инфляцию и экономический рост. Однако у инвесторов появились сомнения в том, что он сможет продолжать в том же духе, поэтому трейдеры продавали японские государственные облигации и покупали иену, делая ставку на пересмотр подхода.
"На рынке активно говорят о том, что раз январское заседание прошло без изменений, что-то произойдет в марте", — сказала Шафали Сачдев, глава отдела валют, инструментов с фиксированной доходностью и сырьевых товаров в Азии в BNP Paribas Wealth Management в Сингапуре.
Она добавила, что изменения могут произойти и в апреле, поскольку к тому времени у Банка Японии будет новый управляющий. "Я полагаю, что больше спекулянтов будут стремиться наращивать позиции в преддверии этих заседаний", — добавила она.
Спекулянты, однако, дали Банку Японии некоторую передышку на рынке облигаций. На протяжении четырех дней центробанк тратил много ресурсов в попытке вернуть доходность 10-летних облигаций в целевой диапазон — с допустимым отклонением от нуля на 0,5%; сегодня доходность держалась на уровне 0,41%.
В Европе день тоже богат на события.
В 10.30 по Гринвичу на Всемирном экономическом форуме в Давосе выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Позднее днем будут опубликованы протоколы заседания ЕЦБ за прошлый месяц.
Тем временем голландский представитель ЕЦБ Клаас Кнот, известный сторонник жесткой политики, уже заявил, что рынки должны более серьезно относиться к его рекомендациям по повышению ставок на 50 базисных пунктов.
Норвежская крона выросла, так как центральный банк страны, как и ожидалось, сохранил процентные ставки на уровне 2,75%, но заявил, что в марте они, скорее всего, будут повышены.
В среду индекс S&P 500 потерял 1,6% после того, как данные показали, что объем производства в обрабатывающей промышленности США сократился в прошлом месяце, а розничные продажи упали на максимальную величину за год.
Фьючерсы на S&P 500 в ходе европейской сессии снизились на 0,2%-0,3% и близки к тому, чтобы опуститься ниже 50-дневной скользящей средней.
"Снижение розничных продаж и промышленного производства вносят свой вклад в представления о замедлении экономики и движении в сторону рецессии в 2023 году, а также свидетельствуют против идеи 'мягкой посадки', главенствующей на рынках с января", — заявил Тапас Стрикленд, директор National Australia Bank по рыночной экономике.
Мрачный настрой усугубили объявление Microsoft о сокращении 10 000 сотрудников и комментарии главы ФРС-Кливленд Лоретты Местер и главы ФРС — Сент-Луис Джеймса Булларда, высказавшихся в ключе жесткой политики. Оба они прогнозируют на этот год процентные ставки выше 5%.
Следующими должны провести публичные выступления представители ФРС Лаэль Брейнард и Джон Уилльямс.
В ходе торгов в Лондоне доллар США отыгрывал потери, понесенные на нью-йоркской сессии, и вырос в Азии. Австралийский доллар понизился на 0,75% до 0,688 доллара США, начав сдавать позиции после выхода данных. Эти данные указали на неожиданное снижение занятости в Австралии в декабре.
Евро находится под небольшим давлением, на уровне 1,081 доллара. Новозеландский доллар почти не отреагировал на новость о неожиданной отставке премьер-министра Джасинды Ардерн, но на валюту оказали негативное влияние покупки доллара США, и она на момент написания статьи просела на 1%.