Henderson определил ценовой диапазон акции в рамках IPO

Henderson определил ценовой диапазон акции в рамках IPO в 600-675 рублей

Читать на сайте 1prime.ru
МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Диапазон цены акции крупнейшего в России федерального ритейлера мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson в рамках IPO определен в 600-675 рублей, что соответствует оценке всей компании в 21,6-24,3 миллиарда рублей, сообщает компания.
Эксперт оценила проект цифровых паспортов для одежды
"Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 600 рублей до 675 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Henderson в размере от 21,6 миллиарда рублей до 24,3 миллиарда рублей без учета ожидаемой дополнительной эмиссии", — говорится в сообщении.
По данным Henderson, общий размер IPO может составить до 3,63 миллиарда рублей, а доля акций группы в свободном обращении — до 15%.
Предполагается, что основную часть предложения составит дополнительная эмиссия акций компании в объеме до 3 миллиардов рублей, при этом акционер-основатель группы может продать свои акции на сумму до 300 миллионов, что позволит создать дополнительную ликвидность "на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам".
Мосбиржа проведет валютные и фондовые торги 6 ноября
"Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров", — добавляется в сообщении.
Общий размер первичного размещения акций (IPO) крупнейшего в России федерального ритейлера мужской одежды, обуви и аксессуаров Henderson может составить до 3,63 миллиарда рублей, а доля акций группы в свободном обращении — до 15%, также указывается в релизе.
Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста группы, включающей в себя переоткрытие действующих салонов в новых форматах и открытие новых, а также строительство нового собственного распределительного центра.
Ранее в октябре компания сообщила, что планирует провести первичное размещение акций, уточнив, что листинг на Московской бирже и начало торгов ожидаются в начале ноября текущего года.
Henderson — крупнейший федеральный ритейлер мужской моды в России, работающий в 64 городах страны и предлагающий одежду в сегменте affordable luxury ("доступный люкс"). С 2010 года компания создает парадную экипировку для Федерации хоккея России и национальной сборной по хоккею. Осенью 2022 года бренд вышел на международный рынок и открыл два салона в Армении. Выручка компании по итогам первого полугодия текущего года составила 7 миллиардов рублей, увеличившись на 32% относительно аналогичного периода прошлого года.
Обсудить
Рекомендуем