МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Общемировой фондовый индекс MSCI может понести сильнейшие месячные потери с сентября, хотя фьючерсы на американские индексы предвещают ралли на Уолл-стрит после выхода благоприятной отчетности технологических гигантов.
Японская иена колеблется. Ранее она достигла 34-летнего минимума против доллара после того, как Банк Японии сохранил мягкую денежно-кредитную политику без изменений, но затем восстановилась. Трейдеры предполагают, что японские власти могут вмешаться и поддержать национальную валюту.
Общемировой индекс MSCI с начала месяца упал на 3,3%, хотя сегодня он вырос на 0,17%.
Мировые фондовые рынки в этом месяце откатывались, поскольку надежды на быстрое снижение процентных ставок ФРС угасли после серии более высоких, чем ожидалось, инфляционных показателей в США.
Тем временем фьючерсы на американский индекс Nasdaq 100 добавили более 1%, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,8%. Квартальные результаты Alphabet и Microsoft превзошли оценки.
Позднее сегодня будет опубликован индекс цен расходов на личное потребление (PCE), предпочтительный для ФРС показатель инфляции, который может повлиять на ожидания касательно снижения процентных ставок и привести к укреплению доллара.
В ходе волатильной сессии иена упала в паре с долларом до 156,8 иены после того, как Банк Японии по итогам заседания сохранил процентные ставки около нуля. При этом центральный банк прогнозирует, что инфляция будет держаться в районе целевых 2% в течение следующих трех лет.
Затем иена неожиданно подскочила до уровня 155 за доллар, но впоследствии снова откатилась. Причина такой динамики пока остается неизвестной.
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки в пятницу заявил, что его беспокоят неблагоприятные последствия слабой иены. Таким образом он присоединился к вербальной интервенции со стороны различных представителей властей, которая, однако, мало повлияла на ситуацию.
Японские власти в 2022 году три раза вмешались в развитие ситуации на валютном рынке, продавая доллары за иены. Сначала интервенция была проведена в сентябре, а затем - в октябре, когда иена упала до 32-летнего минимума против доллара на уровне 152.
Между тем доллар США укрепился против других валют. Трейдеры теперь ожидают, что ФРС в этом году понизит ключевую ставку всего на 36 базисных пунктов, а некоторые эксперты опасаются очередного повышения ставки.
Как считает Фредерик Леру, директор портфеля смешанных классов активов в Carmignac, с учетом устойчивости жилищного рынка, рынка труда и потребительских расходов в США, инфляция может вновь вырасти вместо стабильного снижения до целевых 2%.
Центральный банк "не желает способствовать возникновению глубокой рецессии, поэтому инфляция будет усиливаться, как и, вероятно, экономический рост", – добавил Леру.
Доходность 2-летних американских гособлигаций сегодня зависла около 5%. Доходность 10-летних бондов поднялась на 2 б. п. до 4,71%, что почти на 50 б. п. выше уровня конца марта.
Панъевропейский индекс Stoxx 600 вырос на 0,6%, но с начала апреля откатился на 1,4%.
Для инвесторов в европейский государственный долг этот месяц также оказался разочаровывающим, несмотря на снижение инфляции в еврозоне к 2%-му целевому уровню ЕЦБ.
Как ожидается, ЕЦБ в июне понизит ставку по депозитам с текущего рекордного максимума 4%. Однако аналитики задаются вопросом, как сильно денежно-кредитная политика ЕЦБ может отклониться от политики ФРС без существенного ослабления евро.
Доходность 2-летних гособлигаций Германии добавила 4 б. п. и немного превысила 3%. Доходность 10-летних немецких облигаций с начала апреля выросла на 31 б. п. и сегодня составила 2,605%.
Евро торговался по 1,073 доллара. С начала апреля евро опустился против американской валюты на 0,5%.
Индекс MSCI для рынков АТР без учета Японии прибавил 0,8%. Токийский индекс Topix поднялся на 0,9%.
Нефть марки Brent подорожала на 0,5% до 89,47 доллара за баррель.