МОСКВА, 20 июн - ПРАЙМ. "Южуралзолото" (ЮГК), одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, проведет вторичное размещение акций (SPO) в размере от 2% до 4% от текущего общего количества акций, говорится в сообщении компании.
"В рамках SPO ЮГК предложит инвесторам акции исключительно из дополнительной эмиссии в размере от 2 до 4% от текущего общего количества акций. Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но составит не более 84 копеек за одну акцию", - сообщила компания.
Основной акционер ЮГК не планирует продавать свои акции в рамках предложения. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 20 по 24 июня включительно, но может быть завершен досрочно по решению компании.
"ЮГК ожидает, что SPO позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании", - говорится в сообщении.
Денежные средства, привлеченные в ходе SPO, за вычетом расходов на его организацию, будут направлены на дальнейшее снижение долговой нагрузки компании, а также на иные общекорпоративные цели. Размер free-float после завершения SPO будет зависеть от количества акций, проданных в ходе сделки. Текущий уровень составляет 6%.
Существующие акционеры ЮГК получили преимущественное право приобрести акции дополнительной эмиссии пропорционально своей доле. Цена приобретения акций в рамках преимущественного права согласно заявкам, поданным до 17 июня, будет соответствовать цене SPO.
"Южуралзолото" - четвертая компания по добыче золота в России и вторая по ресурсам (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" - Уральском (в Челябинской области) и Сибирском (в Красноярском крае и Хакасии). Руда перерабатывается на собственных предприятиях. В прошлом году ЮГК сократила добычу золота на 7%, до 412,5 тысячи унций.