МОСКВА, 17 апр - Прайм. Альфа-банк, крупнейший частный российский банк, ориентирует инвесторов по рублевым еврооблигациям на доходность в диапазоне 8,625-8,75% годовых, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.
"Выпуск планируется в объеме бенчмарк, срок обращения - три года", - сказал собеседник агентства.
Банк с 15 апреля провел встречи с инвесторами в Лондоне и США по размещению указанных еврооблигаций. Организаторами выпуска выступают Citigroup, HSBC и сам Альфа-банк. Предполагается, что бумаги будут размещаться по правилу Reg S и 144A.
Альфа-банк в сентябре прошлого года разместил субординированные евробонды на 750 миллионов долларов под 7,5% годовых. Ранее, в июле 2012 года, банк размещал еврокоммерческие бумаги (ECP) на 100 миллионов долларов сроком на один год, с дисконтом 4% к номиналу.
Альфа-банк принадлежит компании "АБ Холдинг", бенефициарами которой являются Петр Авен, Михаил Фридман, Герман Хан, Андрей Косогов, Алексей Кузьмичев и Александр Кнастер.