МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Трубная металлургическая компания"
По его словам, спрос инвесторов на бумаги превышает 1,2 миллиарда долларов.
Заявки на евробонды с погашением в феврале 2027 года компания собирает в среду. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,75% годовых.
Компания с 31 января по 4 февраля провела встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов. Road show охватило такие города, как Москва, Лондон, Франкфурт, Цюрих и Женева.
По итогам встреч с инвесторами, в зависимости от рыночных условий, компания изначально планировала разместить евробонды с погашением через пять-семь лет.
Организаторами выступают J.P. Morgan, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и "ВТБ Капитал".