Прошедшую пятницу индекс ММВБ закрыл умеренным снижением (-0,71%, 1416 пунктов). Объемы умеренно снизились по сравнению с локальным максимумом четверга.
Торги в США завершились в умеренном минусе (S&P 500 -0,43%, 1553 пункта). Слабые данные по рынку труда были восприняты как гарантия продолжения программ количественного смягчения, что позволило компенсировать большую часть внутридневного снижения.
В ходе азиатской сессии индексы изменяются разнонаправлено. Япония растет, продолжая отыгрывать стимулы от ЦБ. Китай чувствует себя слабее большинства на фоне новостей о новом вирусе птичьего гриппа.
Фьючерс на S&P 500 торгуется утром в районе 1545-1550 пунктов. Основное сопротивление расположено в районе 1560-1570 пунктов. Поддержка — 1530-1540. Закрепление ниже 1530 пунктов, вероятно, приведет к дальнейшему снижению к 1500. Пока же текущую ситуацию можно определить как «боковик» в рамках восходящего тренда.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг $104,5 за баррель. В ближайшие торги ждем попытку вернуться выше $105-106. В случае неудачи, следующие ориентиры нисходящего движения расположены в районе $100, $95, $90.
Фьючерс на золото вернулся к $1580. Продажи рекомендуем от $1600, $1620. Покупки возможны ближе к $1560. Ситуация ухудшится, если фьючерс закрепится ниже $1540.
Отечественный фондовый рынок откроет неделю, скорее всего, умеренным ростом. Шансы на завершение нисходящего тренда значительно возрастут, если индекс ММВБ закрепится выше 1450 пунктов. Однако, первый выход к 1450-1470 пунктам рекомендуем продавать. Спекулятивные покупки возможны от 1410, 1360 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.13, RIM3) сопротивления на неделю определяем на отметках 139 000, 141 000-142 000. Основная поддержка — 135 000-136 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.13, SiM3) ждем попытку перейти в «боковик» на достигнутых уровнях, сформировать вершину. Продажи возможны от 32 150-32 250. Поддержки — 31 900, 31 700.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки от 1400-1410, 1350-1360 пунктов, продажи от 1450, 1470 пунктов по индексу ММВБ”.