МОСКВА, 10 апр - Прайм. Совет директоров "Фосагро"
Размещение нового выпуска начинается в среду.
Химхолдинг в среду объявил, что разместил акции и глобальные депозитарные расписки (GDR) в рамках вторичного размещения на открытом рынке по цене 42 доллара и 14 долларов за бумагу соответственно. Группа акционеров продала 11,111 миллиона ранее размещенных акций (одна акция равна трем GDR), или 9% уставного капитала, выручив около 470 миллионов долларов. Цена размещения соответствует уровню проведенного в 2011 году IPO, когда компания разместила более 10% уставного капитала.
После SPO компания планирует разместить по открытой подписке до 13,5 миллиона акций нового выпуска, зарегистрированного ФСФР 15 ноября 2012 года. Продающие акционеры направят около 45% выручки от SPO (то есть более 210 миллионов долларов) на приобретение более 5 миллионов акций допэмиссии, сообщала "Фосагро" в понедельник, когда объявляла о SPO. Холдинг намерен использовать средства, полученные от допэмиссии для консолидации дочерних компаний "Апатит"
В холдинг "Фосагро" входят ОАО "Апатит", ОАО "Фосагро-Череповец", ЗАО "Агро-Череповец", ООО "Балаковские минеральные удобрения", ООО "Метахим" и ряд других активов. Чистая прибыль компании по МСФО в 2012 году, по предварительным данным, выросла на 9% - до 24,5 миллиарда рублей, выручка - на 4,8%, до 105,3 миллиарда рублей.