МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Крупный российский ритейлер "Лента" завершил размещение глобальных депозитарных расписок (GDR) на 225 миллионов долларов, говорится в сообщении компании.
Ритейлер разместил 35,2 миллиона расписок по цене 6,4 доллара за бумагу. Ориентир компании для инвесторов составлял 6,5 доллара за GDR.
Вечером в понедельник, 23 марта, "Лента" объявила о размещении GDR на Лондонской фондовой бирже (LSE) на 200 миллионов долларов. Организаторами размещения выступили Credit Suisse, JP Morgan и "ВТБ Капитал".
"Средства, полученные от увеличения уставного капитала, будут способствовать улучшению нашего баланса и дадут нам дополнительную финансовую гибкость для ускорения программы расширения сети магазинов в 2015 году и в дальнейшем", - отметил гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг, слова которого приводятся в релизе.
Кроме того, компания подала заявление в управление Великобритании по финансовому контролю (FCA) о включении GDR в официальный список FCA, а также заявление в адрес Лондонской биржи о предоставлении допуска бумаг к торгам. Ожидается, что торги GDR начнутся 27 марта.
После размещения в течение 90 дней ограничена продажа акций для самой "Ленты", компании Luna Inc. (инвестиционная структура TPG Capital, одного из акционеров ритейлера) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) из их долей в акционерном капитале компании.
Компания подтвердила намерение открыть в 2015 году 25 новых гипермаркетов, а также 10-15 супермаркетов. "Лента" ожидает, что количество открытых гипермаркетов в 2016 году будет приблизительно соответствовать показателю 2014 года, и намерена поддерживать такой же или более высокий темп расширения в дальнейшем, отмечается в сообщении.
Акционерный капитал
"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России и второй по сети гипермаркетов в стране. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital, Европейский банк реконструкции и развития и VTB Capital Private Equity.
Акционерный капитал "Ленты" ранее состоял из 86,053 миллиона обыкновенных акций, пять GDR эквивалентны одной акции. Таким образом, количество акций после SPO увеличилось на 8,2% - до 93,093 миллиона, а доля нового выпуска в капитале составила 7,6%.
После размещения, во вторник, Российский фонд прямых инвестиций сообщил о том, что он выступил в роли ведущего якорного инвестора при вторичном размещении акций "Ленты". Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев отметил, что размещение демонстрирует заинтересованность иностранных инвесторов из различных регионов мира в инвестициях в российскую компанию.
Руководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Елена Хисамова сообщила РИА Новости, что долгосрочные инвесторы в ходе SPO выкупили 80% депозитарных расписок "Ленты", а оставшуюся долю - хедж-фонды.
По ее словам, около 35% размещенного выпуска приобрели российские инвесторы, 30% - инвесторы из континентальной Европы, 18% - инвесторы из Великобритании, 17% - из США.