ВТБ Капитал стал первым российским инвестбанком, участвовавшим в размещении внутреннего займа в США

ВТБ Капитал выступил в качестве Старшего соорганизатора внутреннего займа Bank of America Corporation на общую сумму в 4 млрд долларов США. Сделка была завершена 22 марта 2013 года. Впервые российская компания приняла участие в размещении внутреннего займа на рынке США.

Облигации были выпущены в рамках Программы внутренних среднесрочных ценных бумаг Bank of America Corporation. Размещение состояло из 4 траншей: 2 новых выпусков облигаций с погашением в 2016 и 2018 годах и 2 допэмиссиий существующих облигаций с погашением в 2018 и 2023 годах.

Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: «Приняв участие в данной сделке, ВТБ Капитал подтвердил свое исключительное положение среди российских инвестиционных компаний. Мы достигли впечатляющих результатов на европейском рынке долгового капитала - а теперь также и на внутреннем рынке DCM в США. Данная сделка подчеркнула профессионализм команды ВТБ Капитал, и я уверен, что в будущем продолжим развитие DCM-бизнеса в Соединенных Штатах».

Заявка ВТБ Капитал на получение лицензии на осуществление брокерско-дилерской деятельности в США была одобрена Регулятором финансовой индустрии США FINRA осенью 2011 года. В апреле 2012 года ВТБ Капитал открыл в Нью-Йорке офис, ставший центром развития инвестиционного бизнеса компании в регионе.

По итогам 2012 года ВТБ Капитал занял лидирующие позиции в рэнкинге Dealogic на рынке долгового капитала в Центральной и Восточной Европе. Также ВТБ Капитал удостоен 7 наград журнала EMEA Finance по итогам 2012 года, включая «Лучший инвестиционный банк на российском долговом рынке». Транзакции ВТБ Капитал по размещению бессрочных еврооблигаций Банка ВТБ и 5-летних еврооблигаций Brunswick Rail были признаны «Сделкой года» в Центральной и Восточной Европе и странах СНГ по версии журнала Euromoney.


Управление по работе со СМИ

Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com

Юлия Говорун
Julia.Govorun@vtbcapital.com