МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Алина Гайнуллина. Американская компания Apple планирует выйти на долговой рынок, в частности, чтобы профинансировать программу в размере 100 миллиардов долларов по возврату капитала акционерам, свидетельствуют документы, поданные Apple в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным Bloomberg, компания выпустит облигации впервые с 1996 года.
На прошлой неделе Apple сообщила, что планирует более чем вдвое – с 45 до 100 миллиардов долларов - увеличить программу по возврату капитала акционерам до 2015 года. Таким образом, в среднем Apple намерена возвращать акционерам порядка 30 миллиардов долларов в год в форме дивидендов и обратного выкупа акций (buyback) с августа 2012 по декабрь 2015 года. Программу по обратному выкупу акций Apple увеличила в шесть раз - с 10 до 60 миллиардов долларов, а квартальный дивиденд подняла на 15% - с 2,65 до 3,05 доллара за акцию.
Исходя из документов на сайте SEC, компания планирует выпустить облигации с плавающей процентной ставкой со сроком обращения до 2016 и 2018 года. Также Apple выпустит долговые бумаги с фиксированной процентной ставкой со сроком обращения до 2016, 2018, 2023 и 2043 годов. Андеррайтерами выступят инвестбанки Goldman Sachs и Deutsche Bank. Число планируемых к выпуску облигаций, ставки по ним и сроки выпуска Apple пока не сообщает.
Средства, полученные от продажи облигаций, смогут помочь Apple избежать налогов на возврат в США порядка 102,3 миллиарда долларов, которые компания держит за пределами страны. Напомним, что всего по данным на конец марта 2013 года, Apple имела порядка 145 миллиардов долларов в денежных средствах и краткосрочных инвестициях.
Несмотря на сообщения об объеме капитала и выплатах акционерам, Apple не удалось получить наивысший кредитный рейтинг у международных рейтинговых агентств. Так, аналитики Standard & Poor’s присвоили компании рейтинг AA+, а эксперты Moody’s – рейтинг Aa1. Для сравнения, такие компании как Microsoft, Johnson & Johnson и Exxon Mobil, имеют рейтинги Aaa и AAA у Moody’s и S&P соответственно.
История Apple :от настольного компьютера до уменьшенной версии планшетника iPad mini>>>
