Внешний фон перед открытием российского рынка позитивный

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением. Несмотря на неоднократные попытки, игроки на повышение не сумели вытолкнуть индекс ММВБ выше психологически значимой отметки 1400 п. В условиях отсутствия значимых позитивных внешних сигналов локальный рынок провел последний торговый день недели в состоянии консолидации вблизи уровней предыдущего закрытия.

Таким образом, техническая картина на российском рынке по итогам последнего торгового дня не изменилась. Индекс ММВБ стабилизировался в средней части своего полуторамесячного диапазона, ограниченного отметками 1354 – 1440 п. Вероятно, в ближайшие дни рублевой индикатор продолжит движение вблизи текущего уровня. Для сдвига к границам указанного коридора индексу ММВБ понадобятся новые значимые внешние стимулы. 

По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.25%. Индекс РТС днём прибавил 0.15%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС повысились на 0.14% и 0.34% соответственно.

Под закрытие вечерней торговой сессии недавняя умеренная бэквордация сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу, составлявшая 6 п., или 0.45%, сократилась до 1 п. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС. 

На фоне внутридневной стагнации индекса ММВБ ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным изменением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Скудный внутренний новостной корпоративный фон также не способствовал существенному движению в отдельных бумагах первого эшелона.

Лидером скромного повышения среди ликвидных бумаг стали акции «Уралкалия» (URKA RM, +0.82%). В этих сильно перепроданных в конце июля бумагах продолжаются слабые попытки коррекционного отскока вверх.

Акции «Роснефти» (ROSN RM, +0.26%) несколько опередили индекс ММВБ на фоне сообщения о том, что президент нефтяной компании Игорь Сечин, ранее не владевший ее акциями, приобрел 0.0075% в уставном капитале, что предполагает его веру в будущий рост капитализации эмитента.

Бумаги «Распадской» (RASP RM, +2.62%) отскочили от своего долгосрочного минимума (29.52 руб.), достигнутого в ходе предыдущих торгов на фоне выхода слабой финансовой отчетности по МСФО за первое полугодие 2013 года. Несмотря на пятипроцентный прирост выручки, угольная компания сообщила об увеличении чистого убытка за отчетный период на 265% по сравнению с первым полугодием 2012 г., до уровня в $68 млн.

Бумаги «Газпром нефть» (SIBN RM, +2.82%) вновь пользовались повышенным спросом на фоне сообщения эмитента о том, что совет директоров компании рекомендовал акционерам «Газпром нефти» утвердить выплату промежуточных полугодовых дивидендов в размере 4.09 руб. на акцию, что составляет порядка 3.1% от их текущей курсовой стоимости. Реестр акционеров, которые получат указанные дивиденды, был закрыт по состоянию на минувшее воскресенье, 25 августа.

Несколько сильнее рынка также торговались бумаги «Магнит» (MGNТ RM, +0.75%), «Сургутнефтегаз»-ап (SNGSP RM, +0.45%), «ММК» (MAGN RM, +1.01%), «НМТП» (NMTP RM, +2.56%), «Полюс Золото» (PLZL RM, +3.42%).        

Наиболее заметным событием дня среди низколиквидных бумаг стал масштабный дивидендный разрыв в бумагах «Лензолото»-ао (LNZL RM, -21.71%), «Лензолото»-ап (LNZLP RM, -18.56%). Накануне состоялось закрытие реестра акционеров, которые получат щедрые полугодовые дивиденды в размере 1764.11 руб. на обыкновенную акцию и 433.72 руб. – на привилегированную. Таким образом, в сравнении с предыдущей ценой закрытия этих бумаг, дивидендные выплаты составят порядка 24.2% по обыкновенным акциям, и около 21.6% по привилегированным бумагам.

Хуже рынка также закрылись бумаги ВТБ (VTBR RM, -1.02%), «РусГидро» (HYDR RM, -1.54%), «Россети»-ао (MRKH RM, -1.04%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, -1.62%), «Транснефть»-ап (TRNFP RM, -0.90%). 

Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США заметно повышаются в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent прибавили 0.2%. Японский индекс Nikkei225 балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Гонконгский Hang Seng прибавил 1%. 

Прогнозы на текущий день:

Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как позитивный.

• Мы ожидаем открытие рынка с умеренным повышением около 0.3%, в диапазоне 1395 - 1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками останутся уровни 1390, 1370 п. В качестве значимых сопротивлений выступят отметки 1400, 1410 п.;
• В первые минуты торгов индекс ММВБ отыграет утреннее улучшение внешнего фона. Вероятно, игроки на повышение сделают новую попытку преодоления психологически значимой отметки 1400 п.;
• Во второй половине дня российские инвесторы и спекулянты будут ориентироваться на характер макроэкономической статистики из США. В 16.30 мск будут опубликованы июльские данные по заказам на товары длительного пользования.