МОСКВА, 28 окт - ПРАЙМ. ОАО "Трубная металлургическая компания" может привлечь в рамках IPO своего североамериканского дивизиона - TMK IPSCO, а также за счет планируемой допэмиссии 6% акций ОАО "ТМК" более 500 млн долларов, говорится в презентации ТМК.
В интервью Bloomberg председатель совета директоров и основной владелец компании Дмитрий Пумпянский сообщил, что ТМК рассмотрит возможность первичного публичного размещения акций своего североамериканского дивизиона - TMK IPSCO - на фоне ограниченного доступа к долговым финансовым инструментам из-за санкций Запада.
"Если бы не было такой политической ситуации, и мы имели доступ к альтернативным источникам финансирования, мы бы не рассматривали этот вариант", - отметил Пумпянский, говоря об IPO североамериканского дивизиона.
ТМК инвестировала более 5 млрд долларов в свой бизнес в США с момента его приобретения в 2008 году. Компания планировала программу интеграции российского и американского подразделений, но теперь, из-за санкций "прекратила все переговоры, а также совместные исследования", добавил Пумпянский.
Кроме того, ранее глава РОСНАНО Анатолий Чубайс рассказал в интервью ТАСС о том, что РОСНАНО договорилась о вхождении в капитал ТМК через выкуп 6% акций в рамках планирующейся допэмиссии. Исходя из текущих котировок ТМК, стоимость пакета, который выкупает РОСНАНО, может составить около 140 млн долларов.
ТМК и РОСНАНО развивают совместный проект "ТМК-Инокс" по выпуску прециозных нержавеющих труб на базе Синарского трубного завода. Общий бюджет проекта составляет 3,75 млрд рублей.
Американский дивизион ТМК по итогам 2013 года увеличил отгрузку труб на 7,2% до 1,17 млн тонн, что является рекордной цифрой за всю историю TMK IPSCO.
По итогам 1-го полугодия 2014 года TMK IPSCO увеличила реализацию труб на 2% до 493 тыс тонн, что составило около 24% от общих продаж компании. Выручка дивизиона увеличилась на 6% по сравнению с первым полугодием 2013 года до 833 млн долларов, в основном ввиду роста объема реализации бесшовных труб. EBITDA выросла на 9% до 58 млн долларов благодаря росту валовой прибыли. Рентабельность по EBITDA не изменилась и составила 7%.
ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. ТМК объединяет 28 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане и два научно-исследовательских центра в России и США.
В 2013 году TMK отгрузила потребителям 4,3 млн тонн стальных труб. За 9 месяцев 2014 года ТМК снизило отгрузку стальных труб на 1,3% до 3,16 млн тонн, в том числе TMK IPSCO - увеличило отгрузку на 6,1% до 900 тыс тонн.
Председателю совета директоров компании Дмитрию Пумпянскому принадлежит 71,68% ТМК.
