12 ноября. (Dow Jones). Европейские фондовые индексы в среду прервали двухдневный рост под давлением слабых макроданных еврозоны, подчеркнувших вялость восстановления в регионе, и решения Банка Англии резко понизить прогнозы по экономическому росту и инфляции.
В своем квартальном докладе об инфляции Банк Англии сообщил, что ожидает рост экономики в следующем году на 2,9%, тогда как в августе прогнозировал 3,1%. При этом Центробанк ожидает инфляцию в ближайшие 12 месяцев "заметно" ниже уровней, прогнозировавшихся в августе, в районе 1%.
Ранее в среду появились данные, согласно которым безработица в Великобритании за июль-сентябрь осталась на уровне 6%, оказавшись чуть выше прогнозировавшихся 5,9%. Однако заработки с учетом премиальных выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив прогноз, предполагавший рост на 0,9%.
Индексы РФ перешли к росту на корпоративных новостях >>
Британский фунт, укрепившийся ранее по ходу сессии на фоне последних данных по безработице, затем откатился вниз и торговался в районе 1,5859 доллара. Фьючерсы на британские гособлигации выросли, а индекс FTSE 100 опустился примерно на 0,3%.
Согласно Банку Англии, рынок сейчас прогнозирует первое повышение процентных ставок, которое увеличит привлекательность британской валюты, в 3-м квартале 2015 года. Деривативные контракты, связанные с будущими процентными ставками, указывают на первое повышение в октябре 2015 года.
Между тем данные из еврозоны свидетельствовали лишь о частичном восстановлении промышленного производства в сентябре после резкого сокращения в предыдущем месяце.
В своей последней макроэкономической публикации перед данными по ВВП за 3-й квартал Eurostat сообщил, что объемы производства предприятиями обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальных компании выросли в сентябре на 0,6% по сравнению с августом и также на 0,6% по сравнению с тем же месяцем 2013 года. Аналитики, опрошенные на прошлой неделе WSJ, прогнозировали повышение на 0,7% к предыдущему месяцу.
"Эта низкая цифра прокладывает дорогу для слабого роста в 3-м квартале", с высокой вероятностью того, что пятничные данные будут свидетельствовать о нулевом изменении ВВП, комментирует экономист Credit Suisse Мирко Булега, добавляя, что пятничная статистика увеличит давление на ЕЦБ в плане дополнительного стимулирования.
Stoxx Europe 600 на этих данных продолжил снижаться, опустившись на 0,5% к уровню закрытия предыдущего дня, как и французский САС-40. Немецкий DAX 30 потерял 0,9%, а S&P 500, судя по фьючерсам, понизится на 0,2% при открытии сессии.
Пять крупнейших банков оштрафованы на $3,2 млрд за манипуляции на рынке >>
Что касается отдельных секторов, в центре внимания находятся банковские акции после того, как пять банков согласились выплатить в общей сложности около 3,3 млрд долларов регуляторам США, Великобритании и Швейцарии для урегулирования обвинений в попытках манипулирования на валютных рынках.
Акции HSBC Holdings PLC и Royal Bank of Scotland Group PLC, двух британских банков, участвующих в урегулировании, снизились в начале торгов, но затем компенсировали потери. Аналитики отмечают, что размер штрафов в целом совпал с ожиданиями.
Акции Barclays PLC, однако, упали примерно на 1,5% после того, как этот банк в последнюю минуту объявил, что не будет присоединяться к урегулированию. Barclays указал, что вел переговоры и рассматривал возможность урегулирования с "похожими условиями", но после обсуждений с регуляторами и правительственными ведомствами решил добиваться "более общего скоординированного урегулирования".
Акции UBS AG, единственного другого европейского банка, вовлеченного в дело, подорожали. Аналитики отмечают, что условия урегулирования оказались не такими жесткими, как ожидал швейцарский банк.
Торги американскими акциями J.P. Morgan Chase & Co. и Citigroup Inc. пока не проводятся. Во Франкфурте котировки J.P. Morgan и Citigroup понизились на 0,7% и 1,4% соответственно при низком объеме торгов.
Банковский субиндекс Stoxx Europe 600 потерял 0,2%.
Достигнутые соглашения означают закрытие затянувшихся расследований, которые проводились британским Управлением по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (FCA), американской Комиссией по срочной биржевой торговле (CFTC) и швейцарским регулятором Finma. Судя по урегулированиям, банки, в некоторых случаях еще в прошлом году, были вовлечены в процессы, направленные на манипулирование одним из крупнейших и самых взаимосвязанных рынков в мире с целью улучшить собственные торговые позиции, иногда за счет своих клиентов.
Джеймс Чэппел, аналитик по рынкам акций в Berenberg, отмечает, что в целом урегулирование соответствует ожиданиям. Внимание должно переключиться на потенциальный возврат капитала и вероятные вопросы к Barclays, в том числе, почему он еще не заключил соглашение с регуляторами, указывает аналитик.
На товарно-сырьевых рынках фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,4% до 81,36 доллара за баррель.
Нефтяная разведывательная компания Tullow Oil PLC сообщила в среду о сокращении расходов на геологоразведку с целью сфокусироваться на уже добывающих активах и активах, находящихся в стадии разработки, на фоне более низких цен на нефть, менее успешного бурения на шельфе и замедления в трансакциях с активами.
Цены на золото повысились на 0,1% до 1164,30 доллара за тройскую унцию.
