МОСКВА, 26 июн - ПРАЙМ. "ЮТэйр-Финанс" (SPV-компания находящейся в сложном финансовом положении авиакомпании "ЮТэйр") подготовила для держателей бондов индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем находящимся в обращении облигационным займам, сообщает компания.
"Предложить держателям облигаций ООО "ЮТэйр-Финанс" … индикативные условия по реструктуризации задолженности по всем находящимся в обращении облигационным займам", - говорится в решении единственного владельца "ЮТэйр-Финанс". Речь идет об облигациях серий 05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, БО-13 и БО-16. Консультантом по реструктуризации долга выступает АО "Райффайзенбанк".
Согласно сообщению, держателям бондов "ЮТэйр-Финанс" предлагается получить новые облигации, которые разместит другая "дочка" ЮТэйр - "Финанс-Авиа", сроком обращения 7 и 12 лет. В частности, по 7,5% от номинала нового семилетнего выпуска предлагается погашать через 4,5, 5, 5,5 и 6 лет, 20% - через 6,5 лет, 50% - через 7 лет. Ставка по бондам с полугодовыми платежами в 1-2 годы составит 8,25% годовых, 3-4 годы - 9%, 5-7 годы - 10%.
График погашения по новым двенадцатилетним облигациям выглядит следующим образом: по 7,5% от номинала через 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 10,5, 11 и 11,5 лет, 32,5% - через 12 лет. Ставка предлагается в размере 0,01% годовых полугодовыми платежами.
Основной вариант соглашения об отступном содержит предложение выплаты 20% от номинала старых выпусков облигаций деньгами, 80% от номинала и 100% от невыплаченных купонов не возмещаются. Альтернативный вариант предполагает выплату 15% от номинала деньгами, 25% – новыми семилетними облигациями, 60%– новыми двенадцатилетними облигациями, 100% от невыплаченных купонов и процентов, начисляемых по ставке купона, – новыми семилетними и двенадцатилетними бондами в соотношении 40:60.
Компания отмечает, что предложенные условия реструктуризации облигаций "ЮТэйр-Финанс" не являются обязывающими, направляются исключительно для обсуждения и могут быть изменены в ходе дальнейшего структурирования.
"ЮТэйр" погасил долг перед "Газпром авиа" в размере 115 млн руб >>
