Нефть выше $43 не защитила рынок от падения на повышенных объемах

К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,72% до 1893,21 пт., а РТС — на 0,15% до 899,67 пт. Нефть выше $43 и рубль около 66,25 не защитили рынок от падения на повышенных объемах. Корректировались бумаги, которые накануне были лидерами дня: «Аптеки 36,6» (-4,8%), «Роснефть» (-2,15%), «Аэрофлот» (-1,6%). Между тем, акции «Сбербанка» обновили максимум на отметке 119,39, перед тем как уйти в минус на 0,8%. «Сбербанк» может выплатить до 1,95 рубля на акцию за 2015 год, или 20% от прибыли, а отсечка состоится 14 июня. В лидерах дня оказались: «Распадская» (+6,64%), «Система» (+2,24%), «ОГК-2» (+1,88%), «Соллерс» (+1,85%). Из новостей можно отметить то, что Московская биржа перевела акции «Полюс Золото» (-0,88%) в список бумаг 1 уровня. Замминистра финансов А. Моисеев говорил о том, что государственные компании обяжут выплачивать дивиденды в размере 50% по стандарту, по которому прибыль будет выше.

Рубль незначительно укреплялся благодаря нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2865 рублей. Стоит отметить, что рублевая цена на нефть растет, что говорит о снижении потенциала укрепления рубля. Чрезмерное укрепление явно не совпадает с интересами Минфина, да и ЦБР может на каком-то этапе начать активную скупку валюты. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 10,98%.

В рамках очередного экономического форума в Москве были сделаны некоторые интересные заявления. Глава ЦБ Э. Набиуллина говорила о том, что российская экономика начнет расти в квартальном выражении уже в 2016 году. Министр финансов А. Силуанов продолжил пугать прогнозами дефицита бюджета. При цене в $40 за баррель дефицит составит 3% ВВП, а если цена будет ниже — превысит 4%. Бывший министр финансов А. Кудрин вовсе ожидает более 5% ВВП. Если же говорить о рыночной ситуации, то график Brent/RUB заметно пошел вверх, не отставая от Brent/USD. Это говорит о том, что достигнутые уровни по рублю уже кажутся рынку завышенными. Соответственно, если случится коррекция по нефти, то рубль рискует столь же резким движением. К 15:20 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,72% до 66,291, EUR/RUB — на 0,77% до 75,562.

Европейские рынки демонстрировали рост благодаря банковским бумагам и добывающим компаниям. Итальянские власти и крупнейшие банки создают фонд объемом 5 млрд евро для помощи проблемным финансовым организациям, что позитивно сказалось на общем состоянии сектора: Deutsche Bank (+0,14%), BNP Paribas (+1,62%), Societe Generale (+1,57%). Anglo American прогнозирует рост продаж алмазов. Впрочем, большинство сырьевых контрактов также торговалось в плюсе: Anglo American (+6,32%), BHP Billiton (+2,67%), Glencore (+3,5%). Инфляция в Германии подросла до 0,3% в марте с 0,0% в феврале. К 15:20 (мск) DAX вырос на 0,24% до 9706,15, CAC40 — на 0,01% до 4312,97, FTSE 100 — на 0,01% до 6200,77.

Нефть торговалась в плюсе к середине европейских торгов. Позитивные новости — продолжающееся снижение сланцевой добычи в США и ожидания соглашения в Дохе. Глава иракской государственной нефтяной компании призвал добывающие страны достичь соглашения по заморозке добычи. Министр энергетики Норвегии Торд Лин заявил в интервью Reuters, что нефтедобывающие компании сворачивают инвестиции даже в прибыльные проекты. От низких цен на нефть уже пострадали рейтинги компаний, но во вторник агентство Fitch снизило рейтинг Саудовской Аравии до «AA-» с «AA». Из раздела неожиданностей появились новости о возможной забастовке нефтяников и газовиков Кувейта, которые планируют начать свою акцию с воскресенья. Между тем, от запасов в США вновь ждут роста. Опрос Reuters выявил ожидания роста на 2,8 млн бар., а опрос Bloomberg — на уровне 1,0 млн бар. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent составил $43,3 (+1,10%), WTI — $40,59 (+0,57%), золото торговалось на уровне $1261,6 (+0,29%), медь — $4645,15 (+0,79%), никель — $8675 (+1,34%). Фьючерс на индекс доллара незначительно подрос до 94,02. Сырьевые валюты торговались в плюсе — от +0,15% в NZD до +0,4% в AUD против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD торговалась на уровне $1,14 (-0,07%), USD/JPY — 108,34 (+0,35%).

На расширенных торгах в США бумаги Alcoa ушли в минус на 3,5%, хотя JPMorgan поднял рекомендации по бумаге с $8 до $9. Juniper Networks обвалились на 7% после оглашения негативного прогноза. События на сегодня: в 16:00 (мск) — говорит президент ФРБ Филадельфии Р. Харпер, в 21:00 (мск) — федеральный бюджет США, в 23:00 (мск) — говорит президент ФРБ Ричмонда Джефри Лейкер. В 23:30 (мск) выйдет статистика API по запасам. После преодоления отметки в 1900 пунктов по ММВБ силы покупателей на российском рынке вновь иссякли. Приближается май, когда на рынке может наступить традиционная коррекция, поэтому достигнутые рынком уровни вызывают вполне логичное желание зафиксировать прибыль. Фьючерс на S&P 500 (+0,2%).