Индекс Мосбиржи на открытии снизится на 0,2-0,3%

Ближайшими поддержками станут уровни 2140, 2130 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2160, 2170 п.

Вероятно, после умеренно негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации несколько ниже уровня 2150 п. Утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть, скорее всего, станет препятствием для покупок российских акций в первые часы торгов.  

Во второй половине дня в США состоится публикация ряда важных макроэкономических показателей. Наиболее же значимым из них для локального рынка станет выход еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Долларовый индекс РТС понизился на 0,10%. Индекс МосБиржи прибавил 0,17%. В первой половине дня локальный рынок продемонстрировал существенную просадку. Тем не менее, под закрытие основных торгов в России он сумел отыграть свои недавние потери. Стимулом для нейтрального завершения торгов стало неоднозначное состояние внешнего фона. Наряду с негативной динамикой фьючерсов на нефть сорта Brent вчера наблюдалось заметное повышение основных фондовых индексов в Европе и в США. 

К завершению вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ7) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 4,8 п., или 0,4% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди голубых фишек стала масштабная просадка акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -3,13%). Вчера эти бумаги продолжили свое существенное трехнедельное падение, наметившееся после неудачной попытки пробоя сильного долгосрочного сопротивления, расположенного в районе 12000 руб. Стимулом для вчерашнего усиления распродаж в этих бумагах, послужила негативная динамика фьючерсов на никель, которые обновили свой полуторамесячный минимум.

Акции розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, -2,30%) продолжают находиться под давлением после недавнего размещения 7,5% от уставного капитала эмитента по цене 6185 руб. Предстоящая дополнительная эмиссия акций «Магнита» также будет размещаться по 6185 руб., что на 4% дешевле цены их вчерашнего закрытия на Московской бирже. 

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, -2,39%) продолжают отыгрывать новости по поводу аварийных сбросов электрической нагрузки на Саяногорском алюминиевом заводе. В соответствии с предписанием Ростехнадзора необходима реконструкция систем электроснабжения на входящих в «Русал» Саяногорском и Хакасском алюминиевых производствах.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -1,60%), Мечел-ап (MTLRP RM, +7,22%) неоднозначно отреагировали на публикацию финансовых результатов по МСФО и производственных показателей эмитента за 9 месяцев 2017 года. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам ПАО «Мечел» по итогам 3 кв. составила 6,12 млрд руб. против убытка в размере 8,9 млрд руб. по итогам 2 кв. 2017 года. Чистая прибыль «Мечела» за 9 месяцев 2017 года возросла на 101% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Что же касается производственных показателей, то по итогам 3 кв. «Мечел» заметно сократил производство стали по сравнению с предыдущим кварталом в связи с сезонными ремонтными работами. В качестве позитива стоит отметить, что компания ожидает увеличения объемов годовых поставок высококачественного коксующегося угля в Китай до четырехлетнего максимума. Текущие цены на этот товар остаются на очень комфортных уровнях.  

Акции Газпром (GAZP RM, +1,26%) заметно опередили индекс МосБиржи на фоне ряда важных заявлений, сделанных главой компании Алексеем Миллером. По итогам текущего года ожидается прирост объемов добычи природного газа эмитентом на 12% по сравнению с 2016 годом. Кроме того, в текущем году «Газпром» может установить абсолютный рекорд по экспортным поставкам газа в размере 192 млрд кубометров. Однако, несмотря на ожидаемый прирост валовых производственных показателей, «Газпром» не планирует увеличение дивидендов в ближайшие годы в связи с масштабной инвестиционной программой.  

Заметно сильнее рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1,43%), ММК (MAGN RM, +1,21%), Новатэк (NVTK RM, +2,62%), НЛМК (NLMK RM, +1,78%), МРСК Ур (MRKU RM, +6,73%).  

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США незначительно понижаются в цене в пределах 0,1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0,4%. Гонконгский Hang Seng просел на 0,3%.

С учетом сильного вчерашнего закрытия рынка акций в США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как слабо негативное.