Книга заявок была открыта 1 ноября с.г. с диапазоном по ставке купона в 8,40%-8,80% годовых. Несмотря на высокую волатильность, значительное ухудшение рыночной конъюнктуры в период маркетинга, а также высокую конкуренцию со стороны других эмитентов, Россельхозбанку удалось обеспечить высокий спрос на облигации и закрыть книгу заявок с переподпиской и ставкой купона в размере 8,75% годовых.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет, по облигациям предусмотрена 2-летняя оферта.
Выпуск облигаций Россельхозбанка вызвал значительный интерес у российских и международных банков, а также крупных инвестиционных и управляющих компаний. В книгу было подано более 60 заявок. Наиболее активный спрос был отмечен со стороны российских институциональных инвесторов, а также банков с иностранным капиталом.
«Успешное закрытие книги в условиях нестабильной рыночной ситуации еще раз подтверждает статус Россельхозбанка как первоклассного рыночного эмитента» - отметила заместитель Председателя Правления В.В. Кирина.
Организаторами облигационного займа выступили ЗАО «ВТБ Капитал» и ЗАО КБ «Ситибанк».
Ведущим со-организатором назначен ООО «Ренессанс Капитал – ФК».
Со-организаторами займа являются: ЗАО «ИНГ Банк (Евразия)», ОАО «Номос-банк», ЗАО «Райффайзенбанк», ЗАО «Королевский Банк Шотландии», ООО «РОНИН», ОАО «Ханты-Мансийский Банк», OOO "Эйч-эс-би-си Банк (РР)".
ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является крупнейшим кредитором АПК страны, занимает четвертое место в банковской системе России по объему активов, входит в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка. ОАО «Россельхозбанк» обладает второй в России филиальной сетью по всей территории страны, объединяющей 1600 точек продаж.
Уведомление об ограничении ответственности Настоящее сообщение, направленное по электронной почте, может содержать конфиденциальную информацию или информацию, доступ к которой ограничен действующим законодательством. Несанкционированное раскрытие или использование содержащейся в нем информации представляет собой правонарушение и влечет за собой установленную законом ответственность. Если Вы не являетесь тем получателем, которому это сообщение было предназначено, просим Вас незамедлительно информировать об этом отправителя и удалить полученное сообщение. Другие условия и ограничения, касающиеся статуса сообщений, направляемых ОАО «Россельхозбанк» по электронной почте, а также указание степени, в которой на них можно полагаться, размещены по адресу: http://www.rshb.ru/about/limitation/ Disclaimer The present e-mail message may contain confidential or privileged information. Unauthorized disclosure or use of the information contained herein constitutes an offence under applicable law and gives rise to a liability. If you are not the intended recipient of the message, please inform the sender immediately and delete the message. See http://www.rshb.ru/en/disclaimer.php for other terms and conditions incorporated herein by reference relating to e-mail messages sent by RSHB and the extent of the reliance on the information contained in them.