МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Evraz размещает пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, финальный ориентир доходности установлен в диапазоне 6,75-6,875%. Спрос на ценные бумаги составляет около 2 миллиардов долларов.
Первоначально эмитент ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,25-7,5% годовых, в ходе сбора заявок ориентир был снижен до 7-7,125% годовых, Закрыть сделку компания намерена в четверг. Организаторами выступают Barclays, Газпромбанк, ING, J.P. Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".
Привлеченные средства компания намерена направить на финансирование выкупа находящихся в обращении четырех выпусков еврооблигаций, в том числе бумаг "Распадской", на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.
Evraz - вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, на Украине, в США, Канаде, Чехии, Италии и ЮАР. В 2015 году Evraz снизил выпуск стали на 7,5%, до 14,3 миллиона тонн.