МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. ГМК "Норильский никель"
Организаторами размещения выступают Barclays, J.P. Morgan, SG CIB, Citi, Газпромбанк, HSBC, ING, "Сбербанк КИБ", UniCredit и "ВТБ Капитал".
В середине марта президент и совладелец компании Владимир Потанин говорил, что "Норильский никель" может в ближайшее время рассмотреть возможность выпуска еврооблигаций. По его словам, в настоящее время выпуск евробондов является одной из наиболее благоприятных возможностей для реструктуризации долгового портфеля.
Чистый долг "Норникеля" на конец 2016 года составил 4,551 миллиарда долларов, увеличившись на 8% относительно показателя 2015 года (4,212 миллиарда долларов). Коэффициент чистый долг/EBITDA составил 1,2 против 1,0 годом ранее.
Согласно графику погашения задолженности, в 2017 году компании предстоит выплатить по долгам 600 миллионов долларов, в 2018 и 2019 годах по 1,2 миллиарда долларов, в 2020 году — 1,6 миллиарда долларов. При этом общий объем подтвержденных кредитных линий ГМК на конец 2016 года составляет 2,3 миллиарда долларов.