МОСКВА, 22 окт — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе повышения рынка акций РФ и ослабления рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса.
В соответствии с консенсус-прогнозом, составленном на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут на 1,4% и на 0,9% соответственно. Цена на нефть марки Brent снизится более чем на 0,5 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется около 1,15. Рубль подешевеет относительно доллара до 65,78 рубля и ослабеет к евро в район 75,70 рубля, ожидают аналитики.
ДРАЙВЕРЫ РЫНКА
В начале недели состоится заседание комитета ОПЕК и стран, не входящих в картель, в среду выйдут данные об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США от EIA, в четверг — решение ЕЦБ о ключевой ставке и пресс-конференция его главы Марио Драги, напоминает события текущей недели Константин Кочергин из банка "Восточный".
"Во вторник в Саудовской Аравии начнется экономический форум, который уже игнорируют западные инвесторы из-за обвинительного новостного фона в адрес правящей королевской семьи. Это может быть триггером для более тесного общения Москвы с Эр-Риядом, против которого США грозится ввести санкции, если подтвердятся обвинения в причастности к убийству журналиста", — отмечает Виктор Веселов из банка "Глобэкс".
Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела незапланированная ссора с сотрудниками консульства.
Но главным событие для российского рынка на следующей неделе будет заседание ЦБ РФ, которое состоится в пятницу, 26 октября. Однако интриги в том, какое решение будет принято по вопросу ключевой ставки в ходе этого заседания, аналитики не видят. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что ставку оставят без изменений на текущем уровне в 7,5%. И это решение не окажет существенного влияния на курс рубля.
Веселов ждет роста ставки по итогам четвертого квартала ввиду всплеска инфляции из-за влияния увеличения НДС с 2019 года.
Кроме того, на текущей неделе американские компании продолжат публиковать финансовую отчётность за третий квартал, а российские — операционные результаты за этот же период, отмечает Роман Ткачук из "Альпари". "Повышенное внимание нужно уделить отчётам Halliburton, Verizon, McDonald's, 3M, AMD, AT&T, Microsoft
Цены на нефть попытаются зацепиться за уровень 80 долларов за баррель, однако на этой неделе вероятно продолжение нисходящего тренда, полагает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Ближе к ноябрю подобный "выпуск пара" позволит возобновить движение к отметке 92 долларов, уверен он. "Этому будут способствовать осторожный тон заявлений представителей ОПЕК и по-прежнему благоприятная среднесрочная техническая картина", — поясняет эксперт.
Идеальным для нефтяного рынка должна стать консолидация чуть выше уровня в 80 долларов за баррель, однако риски избыточной оценки предыдущих факторов роста могут временно опустить котировки ниже текущих уровней", — также полагает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".
ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ
По итогам торгов понедельника индекс Мосбиржи обвалился на 1,55%, до 2308,56 пункта, индекс РТС снизился на 0,92%, до 1116,56 пункта.
"Индекс Мосбиржи в последние дни оставался под давлением в первую очередь на фоне общего ухудшения настроений на глобальных рынках. В краткосрочной перспективе внешние условия продолжат играть определяющую роль, и на горизонте ближайших торговых сессий индекс Мосбиржи может проторговывать диапазон 2350-2430 пунктов (в базовом сценарии рассчитываем на постепенное восстановление индекса на следующей неделе к верхней границе)", — отмечает Михаил Поддубский из Промсвязьбанка
При этом он напоминает, что постепенно начинается сезон квартальной отчетности, который в условиях заметного ослабления рубля в третьем квартале представляет большой интерес для участников рынка и с точки зрения среднесрочной перспективы позволяет рассчитывать на возвращение к максимумам по индексу Мосбиржи.
Впрочем, существует и риск снижения индексов — на заметном ухудшении внешних факторов. "Не успел рынок оправиться от предыдущей волны коррекции, как грозится скатиться в новую. Основная причина прежняя: негативный внешний фон. Несмотря на начавшийся сезон отчетности, от которого пока нет плохих новостей, американский рынок падает и увлекает за собой другие биржевые площадки", — отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс".
Если эта тенденция не будет переломлена какой-либо хорошей новостью, то к концу недели рынок может потерять порядка 3-4%, уверен он. При этом уровнем поддержки, правда, не крепкой, на ближайшую неделю видится отметка 2300 пунктов по индексу Мосбиржи, указывает он.
"Если американский индекс S&P 500 уйдет ниже 2700 пунктов, то и индекс Мосбиржи может опуститься ниже 200-дневной средней, что является техническим сигналом, указывающим на возможность формирования длительного медвежьего тренда", — добавляет эксперт.
РУБЛЬ: РАЗНОНАПРАВЛЕННЫЕ ФАКТОРЫ
По состоянию на 19.43 мск рубль укреплялся к доллару на 26 копеек, до 65,23 рубля, к евро — на 62 копейки, до 74,80 рубля.
В первую половину недели инвесторы будут отыгрывать выход слабой макроэкономической статистики в Китае, что, в свою очередь, может отразиться на товарных контрактах, считает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank. Тогда вслед за ценами на нефть начнет падать и курс рубля, который в последнее время был стабилен, оценила она.
Ткачук напоминает об отсутствии интриги в пятницу в ЦБ. "Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что ставку оставят без изменений на текущем уровне в 7,5% годовых. И это решение не окажет существенного влияния на курсы доллара и евро к рублю", — считает он.
Несмотря на продолжение коррекции нефтяных цен, рубль останется достаточно крепким на фоне ожидаемого сохранения жесткой монетарной риторики Банка России, добавляет при этом Вайсберг.
ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ
По мнению Кочергина, наиболее привлекательными для инвесторов будет отрасль золотодобычи, а наименее – транспортная. Он полагает, что акции "Полюса" и Polymetal могут оказаться среди лидеров роста, а бумаги "Аэрофлота"
На российском фондовом рынке внимание инвесторов будет направлено на отчеты "Алросы"
Российский рынок достаточно стойко пережил распродажу на развивающихся площадках благодаря тому, что цены на нефть остаются на достаточно высоких уровнях вблизи 80 долларов за баррель, отмечает Ярослав Калугин из ИК "Велес Капитал". На этом фоне выгодно смотрятся акции компаний экспортеров, особенно из нефтяного сектора, считает эксперт.
Он рекомендует к покупке привилегированные акции "Сургутнефтегаза"
"Polymetal опубликовал нейтральный операционный отчет за третий квартал 2018 года, однако менеджмент дал позитивный прогноз на следующий квартал и весь год. Ожидается, что компания перевыполнит план добычи золота за счет новых месторождений, в частности, "Кызыла". За последние две недели акции прибавили 20% вслед за ростом цен на драгметаллы, однако потенциал роста еще не исчерпан. Таргет по акциям: 750 рублей", — поясняет он.
Ващенко считает, что аутсайдерами могут стать акции банков и сырьевых компаний, а лидерами роста – бумаги ритейлеров.