Статья

Рейтинг крупнейших банков по рентабельности на 1 октября 2020 года

Читать на сайте 1prime.ru

МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Прибыль российского банковского сектора в третьем квартале 2020 года оказалась на очень хорошем уровне, что несколько удивительно на фоне ситуации, связанной с коронавирусом. Согласно данным Банка России, суммарная прибыль банков за июль-сентябрь 2020 года составила 596 миллиардов рублей, что является вторым лучшим квартальным результатом по объему прибыли за всю историю российского банковского сектора.

Для сравнения, наиболее прибыльным периодом в истории стал результат первого квартала текущего года, когда банки за три месяца заработали 612 миллиардов рублей. При этом во втором квартале, когда вводились основные ограничения из-за коронавируса, прибыль составила только 175 миллиардов рублей. Стоит отметить, что значительное влияние на прибыль во всех трех кварталах 2020 года оказала валютная переоценка из-за высокой волатильности рубля. Без учета валютной переоценки прибыль первого и третьего кварталов была бы меньше, а во втором квартала наоборот больше.

На скользящем 12 месячном отрезке прибыль начала постепенно восстанавливаться после снижения во втором квартале. С 1 октября 2019 года по 1 октября 2020 года банковский сектор заработал прибыль в размере 1,9 триллиона рублей. Для сравнения, на 1 июля 2020 года прибыль за 12 месяцев составляла 1,8 триллиона рублей, на 1 апреля — 2,06 триллиона рублей (является историческим рекордом), а на 1 октября 2019 года — 1,8 триллиона рублей.

Крупнейшие банки России по активам на 1 октября 2020 года

Рентабельность активов за последние 12 месяцев находится на достаточно хорошем уровне. По расчетам экспертов РИА Рейтинг, на 1 октября 2020 года рентабельность активов составила 1,9% против 1,86% на 1 июля, однако на 1 апреля текущего года она была заметно выше — 2,16%. Рентабельность капитала на 1 октября составила 17,3% против 16,8% на 1 июля и 19,6% на 1 января 2020 года.

Почти все банки в рейтинге прибыльны

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело исследование прибыльности банков и подготовило рейтинг банков России по рентабельности активов на 1 октября 2020 года. В рейтинге представлены данные по 200 крупнейшим по объему активов кредитным организациям на 1 октября 2020 года (они контролируют более 99% всех активов банковской системы), по которым опубликована отчетность согласно формам №101 и №102 на сайте Центробанка РФ.

Эксперты прогнозируют снижение рынка российских акций

Доля прибыльных банков из числа двухсот крупнейших по объему активов находится на стабильно высоком уровне. Из представленных банков по состоянию на 1 октября прибыль получили 174 банков или 87% от общего числа. Для сравнения, в рейтинге на 1 июля и 1 апреля 2020 года прибыльных банков было примерно столько же — 86% и 88% соответственно.

Среди разных размерных групп из ТОП-200 банков, ранжированных по размеру активов и разделенных по 50 банков, доля прибыльных колебалась в пределах 10 процентных пунктов (от 82% до 92%). При этом наибольшей долей прибыльных банков (92%) характеризовались банки из ТОП-50. Среди банков с 101 по 150 места доля прибыльных банков составила 88%. Тогда как у двух оставшихся банковских групп — с 51 по 100 места и с 151 по 200 места прибыль показали 86% и 82% банков соответственно. Таким образом, почти все банковские группы из ТОП-200 по объему активов показали схожую долю прибыльных банков, однако явно прослеживается рост доли прибыльных банков в зависимости от размера активов.

За последние 12 месяцев наиболее прибыльным в абсолютном выражении банком стал Сбербанк, финансовый результат до налогообложения которого на скользящем отрезке в 12 месяцев составил 0,9 триллиона рублей. При этом по отношению к результату на 1 октября 2019 года прибыль лидера банковского сектора на скользящем отрезке 12 месяцев снизилась на 138 миллиардов рублей или на 13%. Вторым в рейтинге по объему прибыли стал АЛЬФА-БАНК, который за последние 12 месяцев заработал 208 миллиардов рублей. Прибыль АЛЬФА-БАНК относительно результата на скользящем отрезке по состоянию на 1 октября 2019 года выросла более чем в 2 раза. Стоит отметить, что АЛЬФА-БАНК является 5-м по размеру активов, но показывает второй результат по абсолютной прибыльности. Банк ВТБ стал третьим по размеру прибыли в рейтинге с финансовым результатом в 139 миллиардов рублей. Таким образом, суммарно первая тройка банков заработала порядка 1,3 триллиона рублей, что составляет немногим менее 70% от прибыли до налогообложения всех прибыльных российских банков за последние 12 месяцев.

Кредитный рейтинг заемщиков в сентябре побил рекорд года

На четвертом и пятом местах по абсолютному объему прибыли расположились Банк ТРАСТ и Банк ФК Открытие, однако объем их прибыли за 12 месяцев уже значительно меньше, чем у лидеров. Так, финансовый результат Банка ТРАСТ по состоянию на 1 октября составил 61 миллиард рублей, а Банка ФК Открытие — 54 миллиарда рублей. Еще у шести кредитных организаций прибыль была в диапазоне от 20 до 40 миллиардов рублей, а в целом доход более 10 миллиардов рублей получили 20 кредитных организаций. В текущем рейтинге прибыль в 1 миллиард рублей и более получили 82 банков, против 97 кредитных организаций на 1 октября прошлого года.

Медианная рентабельность заметно снизилась

Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, медианная рентабельность активов банков, включенных в рейтинг, на 1 октября 2020 года составила 1,4%. Для сравнения, на 1 января 2020 года медианная рентабельность банков ТОП-200 банков составляла 2,1% и 2,02% на 1 октября 2019 года. Снижение медианной рентабельности при относительно высокой суммарной прибыльности в целом по банковскому сектору свидетельствует о высокой прибыли у отдельных крупных банков при снижении финансового результата у многих средних банков.

Из представленных в рейтинге двухсот банков на 1 октября 2020 года, по сравнению результатом на аналогичную дату 2019 года, приростом рентабельности характеризовалось только 72 банка (36%). При этом среди пятидесяти самых рентабельных банков в текущем рейтинге 28 банков (56%) характеризовался ростом рентабельности. Таким образом, банки с наибольшей рентабельностью становились еще более прибыльными.

Формально лидером по росту рентабельности за 12 месяцев, по состоянию на 1 октября 2020 году, стал МИнБанк, рентабельность которого выросла с —37% до —0,7%, однако, как видно, этот банк все равно остался убыточным и демонстрирует отрицательную рентабельность. Вторым банком по изменению рентабельности стал банк МБА-МОСКВА, рентабельность которого выросла до 34% против 5% на 1 октября 2019 года. Значительный рост рентабельности банка МБА-МОСКВА стал следствием расформирования резервов на возможные потери по межбанковским кредитам. Замыкает первую тройку по максимальному изменению рентабельности Банк ТРАСТ (+10 процентных пункта). Стоит отметить, что санируемые банки, находящиеся в начальной фазе оздоровления, зачастую формируют избыточные резервы, что приводит к значительным убыткам, однако в последствие происходит улучшением качества кредитного портфеля и банки получают прибыль от расформирования этих резервов, что и показали лидеры по росту рентабельности.

Частные банки — лидеры по рентабельности активов

Частные банки среди всех типов банков по формам собственности (государственных, частных и банки с контрольным иностранным участием) характеризуются наибольшей рентабельностью активов по итогам третьего квартала 2020 года. Рентабельность активов у этого типа банков составила 2,4%. Тогда как у госбанков и банков с иностранным участием рентабельность активов была несколько меньше — 1,8% и 1,4% соответственно. Таким образом, третий квартал подряд частные банки становятся самими рентабельными.

Рейтинг 100 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы – 2020

Лидером рейтинга по рентабельности активов стал Банк МБА-МОСКВА, рентабельность активов которой по итогам третьего квартала составили 34%. Второй в рейтинге по рентабельности активов стала НКО Яндекс.Деньги, с рентабельностью активов в 17%. Также высокую рентабельность продемонстрировали: КИВИ Банк и РНКО Платежный Центр, которые заняли 3-е и 4-е места по рентабельности активов (13%, 10% соответственно). Таким образом, три из четырех наиболее рентабельных кредитных организаций занимаются схожим бизнесом — обслуживанием электронных платежных систем.

С другой стороны, высокую отрицательную рентабельность активов по итогам третьего квартала 2020 года продемонстрировал ИНТЕРПРОМБАНК, рентабельность активов которого составила —13%. Такой результат у этого банка является следствием значительного роста резервов на возможные потери. Второе и третье место с конца по рентабельности активов заняли БАЛТИНВЕСТБАНК и РГС Банк, рентабельность активов которых составила —9,6% и —8% соответственно. На четвертом месте расположился Плюс Банк, с результатом — -7,4%, Эс-Би-Ай Банк замыкает пятерку (-6,9%).

По мнению аналитиков РИА Рейтинг, банковский сектор может продолжить демонстрировать хорошую прибыльность в текущем году, а объем прибыли по итогам года может составить порядка 2 триллионов рублей. При этом стоит отметить, что ситуация в экономике из-за коронавируса пока тяжело поддается прогнозам, как следствием прибыль может заметно снизиться.

Рейтинг банков по рентабельности активов на 1 октября 2020 года в PDF-формате >>

Обсудить
Рекомендуем