МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Динамика активов российского банковского сектора в третьем квартале оказалась достаточно хорошей. Согласно данным Банка России, за квартал объем активов вырос на 6,7% в номинальном выражении. При этом значительная часть прироста активов в третьем квартале стала следствием валютной переоценки.
Без учета влияния этого фактора темпы прироста составили 3,4%. Стоит отметить, что в номинальном выражении динамика третьего квартала оказались на втором месте по темпам квартального прироста с конца 2015 года (за 20 последних кварталов), а в реальном выражении на третьем месте за тот же период. По мнению экспертов РИА Рейтинг, высокие темпы прироста в третьем квартале связаны с двумя факторами. Во-первых, в начале квартала были сняты почти все коронавирусные ограничения, что стимулировало кредитную активность. Во-вторых, в третьем квартале ключевая ставка была снижена до исторического минимума. Также стоит отметить, что в третьем квартале действовала субсидирование процентных ставок по отдельным кредитным продуктам, что заметно повысило спрос на них.
С начала года (январь-сентябрь) активы банков в номинальном выражении выросли на 14%. При этом результат 2020 года оказался лучшим с 2008 года, когда прирост составил 22,1%. В реальном выражении прирост составил 7,9%, что более в 2 раза лучше результата за январь-сентябрь 2019 года (3,4%), и из последних лет уступает лишь результату 2013 года. Таким образом, на фоне коронавирусной пандемии динамика активов заметно улучшилась, что стало во многом следствием действия различных кредитных правительственных программ поддержки экономики, а банки получили дополнительную ликвидность для предотвращения финансового кризиса. В абсолютных величинах объем активов российской банковской системы за девять месяцев 2020 года увеличился на 13,5 триллиона рублей и по состоянию на 1 октября 2020 года составил 110 триллионов рублей (+6,9 триллиона рублей в III-м квартале).
Влияние отзывов лицензий на динамику активов в третьем квартале было небольшим. Суммарный объем активов банков, принудительно лишенных лицензии за квартал, по оценкам аналитиков РИА Рейтинг, составил 20 миллиардов рублей. Для сравнения, в первом квартале активы лишенных лицензий банков составили 21 миллиард рублей, а во втором квартале не было принудительных отзывов из-за моратория на выездные проверки Банка России. В количественном исчислении ситуация с отзывами лицензий также сильно изменялась от квартала к кварталу. В частности, по итогам третьего квартала было принудительно отозвано 7 лицензий, во втором квартале — 0, а в первом — 4. В целом с начала года по состоянию на 6 ноября было отозвано 11 лицензий у кредитных организаций и НКО, а также 44 лишились лицензии добровольно.
Рекордная доля банков показало прирост активов
Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 октября 2020 года. В рейтинге представлены данные по 406 кредитным организациям России с действующими лицензиями на 10 ноября 2020 года, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ, а также данные из открытых источников. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.
Согласно результатам исследования, в третьем квартале объем активов в номинальном выражении вырос у 282 кредитных организаций или у 69,5% общего числа банков в рейтинге. Для сравнения, во втором и первом кварталах 2020 года прирост активов наблюдался у 43% банков, а в первом — 55%. При этом за аналогичный период в 2019 году доля банков с приростом была также заметно меньше — 62,4%, а в 2018 году — 56,6%. Таким образом, в третьем квартале 2020 года доля банков с приростом активов заметно выросла и находится на достаточно высоком уровне.
Разные размерные группы продемонстрировали заметные отличия по доле банков с положительной динамикой активов. В частности, среди наиболее крупных банков из ТОП-50 доля банков с приростом активов составила 76%. В свою очередь у банков с 51 по 100 места доля банков с приростом активов наблюдался у 84%. У двух оставшихся групп из ТОП-200 — из с 101 по 150 и с 151 по 200 места доля с приростом активов составила 76% и 62% соответственно. Таким образом, только у крупных банков с 51 по 100 места доля банков с приростом активов была заметно выше чем у остальных групп из ТОП-200. При этом у банков за пределами ТОП-200 (с 201 по 431 места) 48% банков характеризовалось приростом активов в третьем квартале 2020 года.
В денежном выражении также в более выгодном положении оказались крупные банки и средние банки. Так, у наиболее крупных банков из ТОП-50 объем суммарных активов в третьем квартале относительно результата этих же банков на 1 июля 2020 вырос на 6,8%. У крупных банков с 51 по 100 места прирост суммарных активов был заметно меньше — 3%. В свою очередь у банков с 101 по 150 и с 151 по 200 места активы выросли на 7,7% и 2,2%. Тогда как у оставшихся банков с 201 по 406 место суммарные активы выросли на 2,9%. Стоит отметить, сильный результат у группы банков с 101 по 150 места обеспечили несколько иностранных банков, что скорее всего, связано с валютной переоценкой. При этом высокие темпы прироста крупных банков выглядит вполне закономерным, так как именно лидеры банковского сектора имеют более простой доступ к ресурсам, выделяемым правительством на преодоление последствий коронавируса.
Как следствие хорошего результата у крупных банков и относительно слабого у части средних и небольших банков в российском банковском секторе продолжилась тенденция роста концентрации активов. Доля ТОП-50 банков в суммарном объеме активов банковского сектора на 1 октября 2020 года выросла до 93,3% (+0,1 процентных пункта). При этом на первую десятку в текущем рейтинге уже приходится 75% суммарных активов.
Лидерство госбанкам, скорее всего, обеспечили кредитные госпрограммы и дефицит бюджета
Согласно результатам исследования, проведенного экспертами РИА Рейтинг, банки с государственным участием в третьем квартале характеризовались наибольшим приростом суммарного объема активов относительно конкурентов. Объем суммарных активов государственных банков в третьем квартале 2020 года увеличились на 7,1% против прироста на 5,6% у частных банков и на 4,9% у иностранных банков. Таким образом, второй квартал подряд лидируют банки с государственным участием. По мнению экспертов РИА Рейтинг, хороший результат госбанков связан с тем, что в условиях пандемии коронавируса именно госбанки являются основным каналом поддержки экономики со стороны правительства. Кроме того, долговое финансирование дефицита бюджета также во многом связано именно с госбанками.
Первая десятка крупнейших банков в третьем квартале 2020 года характеризовалась небольшим количеством изменений. Укрепить свои позиции в числе крупнейших смогли МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК и Промсвязьбанк, которые поднялись на одну позицию каждый, и в текущем рейтинге занимают 7-е и 8-е место соответственно. С другой стороны, Банк ФК Открытие потерял сразу две позиции и по итогам третьего квартала занимает 9-е место, что стало следствием невысоких темпов прироста активов относительно конкурентов (0,3%).
Наибольшим приростом активов в абсолютном выражении по итогам третьего квартала характеризовался Сбербанк.
Объем его активов которого за квартал увеличился на 8% или на 2,5 триллиона рублей. Вторым по масштабам прироста активов стал Банк ВТБ, прирост активов у которого составил 1 триллион рублей (+6,6%). При этом динамика активов двух государственных банков связана с ростом корпоративного и розничного кредитования, а также вложений в высоколиквидные активы.
Третьей по приросту объема активов в абсолютном выражении по итогам третьего квартала стала НКО НКЦ (+570 миллиардов рублей). Следом расположились Банк ГПБ (Газпромбанк) и АЛЬФА-БАНК, активы которых за квартал выросли на 490 и 465 миллиардов рублей соответственно. С другой стороны, наибольшим сокращением активов среди крупнейших банков характеризовалась БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк), активы которого за квартал уменьшились на 177 миллиардов рублей.
Наилучшая относительная динамика активов среди ТОП-100 крупных кредитных организаций в третьем квартале была у иностранного СЭБ Банк, активы которого увеличились более чем в 2 раза, что позволило банку попасть в ТОП-100 по объему активов и занять 69-е место на 1 октября. Значительный прирост активов в третьем квартале у этого банка стал следствием роста межбанковского кредитования. Вторым по темпам прироста активов стал еще один иностранный банк — КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ), активы которого выросли на 38%, в результате чего этот банк смог занять 70-е место в рейтинге (+7 позиций). Третьим по динамике активов стал КБ Солидарность, объем активов которого вырос на 36%, который в текущем рейтинге занимает 88-е место (+12 позиций). Стоит отметить, что еще два банка из первой сотни по объему активов в третьем квартале характеризовались темпами прироста активов на уровне 30%.
Самую слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков продемонстрировал БАНК СНГБ (Сургутнефтегазбанк), активы которого за квартал сократились на 61%. Стоит отметить, что снижение активов этого банка обусловлено продажей значительного объема ценных бумаг. Вторым по темпам снижения стал Нордеа Банк, сокращение активов которого составило 33%. В текущем рейтинге БАНК СНГБ занимает 62-е место (-31 позиция), а Нордеа Банк — 100-е место (-27 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал Запсибкомбанк, активы которого снизились на 17%.
По мнению экспертов РИА Рейтинг, конец года будет достаточно напряженным для банковского сектора. Повсеместное введение новых ограничений из-за коронавируса будет сказывать на кредитной активности в особенности в части корпоративных кредитов. Также может наблюдаться рост потребительского пессимизма, что также может сдерживать динамику активов. При этом значительная часть прироста активов в последние месяцы связана с вложениями в новые выпуски гособлигаций и этот фактор, напротив будет все больше «разгонять» активы банков в конце года. В целом, по мнению экспертов РИА Рейтинг, в оставшихся месяцах года темпы прироста будут достаточно высокими, в первую очередь из-за увеличения плана заимствования со стороны Минфина.
Рейтинг банков по объему активов на 1 октября 2020 года в PDF-формате >>
