МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Алмазодобывающая компания "Алроса" увеличила объем размещения биржевых облигаций с переменным купоном до 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Компания в среду собирала заявки инвесторов на четырехлетние облигации серии 001Р-01 с ежемесячной выплатой купонов. Первоначально объем размещения ожидался в размере не менее 20 миллиардов рублей.
Выпуск будет иметь привязку к ключевой ставке Банка России плюс премия. Финальный ориентир премии к ключевой ставке - 120 базисных пунктов.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 23 сентября. Организаторами выступают "ВТБ Капитал Трейдинг", Московский кредитный банк и Совкомбанк.
Компания намерена направить привлеченные средства на общекорпоративные цели, рефинансирование текущей задолженности, а также удлинение срока долгового портфеля.