Первая сессия недели завершилась в умеренном минусе (индекс ММВБ -0,26%, 1515 пунктов). Торговые объемы упали до минимума за последние четыре сессии.
Закрытие дня ниже 1520 пунктов, по нашему мнению, увеличило шансы на дальнейшее снижение к 1480-1500, 1450 пунктам по индексу ММВБ. Негативный сценарий будет отменен, если индекс ММВБ по итогам сессии вернется выше 1530 пунктов.
Американский фондовый рынок закрыл понедельник нейтрально (S&P 500 -0,06%, 1517 пунктов). Давление на котировки оказало понижение рекомендаций по рынку от Goldman Sachs.
В ходе азиатской сессии основные индексы преимущественно растут, чему способствуют спекуляции на тему новых монетарных стимулов от японского ЦБ. Сдерживает рост на фондовых площадках региона новость о проведении ядерных испытаний в КНДР.
Фьючерс на S&P 500 торгуется сегодня в районе 1510-1515 пунктов. Ключевой уровень поддержки по-прежнему видим на отметке в 1490 пунктов. Закрепление ниже данного уровня увеличит шансы на дальнейшее снижение к 1450-1460, 1420 пунктам. На текущий момент по фьючерсу в силе остается восходящий тренд.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется сегодня около $118 за баррель, откатившись от сопротивления на $119-120. Повторный выход к $119-120 рекомендуем использовать для спекулятивных продаж. Возобновление покупок возможно от $114-115. На среднесрочную перспективу рекомендуем сохранение позиций с потенциальным ориентиром $127-130.
На российском фондовом рынке сегодня ждем нейтральное открытие торгов. Локально ситуация складывается, по нашему мнению, в пользу спекулятивных продаж. В ближайшие сессии высоки шансы на тест 1480, возможно 1450 пунктов по индексу ММВБ. Ближе к данным уровням вновь будут оправданы покупки с целями 1550-1570, 1600, 1650 пунктов по индексу ММВБ. Инвесторам рекомендуем сохранять «длинные» позиции.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-3.13, RIH3) картина улучшится, если закрытие сессии пройдет выше 160 000 пунктов. Пока же рекомендуем спекулятивные продажи с ориентирами 155 000, возможно 150 000 пунктов.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-3.13, SiH3) продолжает колебания около 30 300-30 400. Данный уровень мы рассматриваем как ключевой. Закрепление выше 30 300-30 400, вероятно, подтвердит дно на 30 000-30 100, увеличив шансы на дальнейшее повышение к 31 000-31 500. Ближе к 31 500 вновь рекомендуем продажи.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась нейтрально, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется умеренным повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи от 1560-1570, 1600 пунктов, покупки от 1480, 1450 пунктов по индексу ММВБ”.
