Минэкономразвития РФ еще в июле прошлого года обнародовало законопроект "О деятельности по взысканию просроченной задолженности", но, тем не менее, закон еще не передан ни в правительство, ни в Госдуму.
Тема законодательного обеспечения коллекторской деятельности стала наиболее актуальной в 2012 году, признают участники рынка, опрошенные агентством "Прайм", подводя итоги уходящего года.
Российский рынок аутсорсинга в сфере взыскания проблемной задолженности физических лиц на сегодняшний день составляет 155-160 миллиардов рублей, превышая почти на 10% объем 2011 года, следует из обзора коллекторского агентства "Секвойя кредит консолидейшн".
Коллекторы сошлись во мнении, что необходимо регулировать отрасль на государственном уровне и выразили надежду на принятие закона, регламентирующего их деятельность, в скором времени.
"Так будут понятны правила и порядок работы, и никто не сможет нас обвинить в беззаконной деятельности", - сказал глава коллекторского агентства "Центр ЮСБ" Александр Федоров.
Говоря о возможных сроках принятия закона, глава Национальной службы взыскания (НСВ) Артур Александрович пояснил, что в Минэкономразвития произошел ряд кадровых изменений, затронувших и представителей той группы, которая занималась разработкой вышеупомянутого закона. При этом не исключил того, что документ еще будет корректироваться и, возможно, "даже переписываться заново".
"ПРИЯТНЫЙ" СЮРПРИЗ
Тем не менее, летом относительно спокойной и упорядоченной жизни коллекторов пришел конец: в июне постановление пленума Верховного суда (ВС) РФ определило порядок цессии банковских долгов, согласно которому банкам не разрешается передавать право на взыскание задолженности по кредиту нелицензированным организациям, если иное не предусмотрено договором между клиентом и банком. Банки при передаче "плохих" долгов коллекторским агентствам руководствуются нормами Гражданского кодекса РФ об агентских отношениях и о переуступке прав требований от одного кредитора к другому.
В свою очередь, в июле глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко отправил региональным управлениям ведомства письмо, в котором, в частности, рекомендовал устанавливать в судах факт добровольного согласия заемщика на передачу прав по кредиту третьим лицам. Он предлагал признавать сделку недействительной в том случае, если договор подписывался под давлением или по незнанию заемщика.
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Александр Морозов назвал принятие Верховным судом РФ постановления, касающегося цессии, - ключевым событием уходящего года. "Событие не очень позитивное, вызвавшее определенное беспокойство на рынке, как со стороны банков, так и со стороны покупателей и взыскателей задолженности. Но радует хотя бы тот факт, что ВС услышал голос делового сообщества и скорректировал первоначальную редакцию постановления, ставившую под угрозу весь рынок цессии", - сказал Морозов агентству "Прайм".
По мнению генерального директора "Секвойи" Елены Докучаевой, значимым событием для отрасли явилось, в частности, начало формирования СРО (саморегулируемых организаций) долговых агентств на базе НАПКА.
Александрович из НСВ также считает, что "2012 год был непростым для отрасли, прежде всего в сфере переуступки прав требования по просроченным кредитам". Он обращает внимание на то, что в связи с вышеперечисленными нововведениями банковское сообщество с большим вниманием стало относиться к оформлению договорной базы по кредитным договорам.
Однако, несмотря на противоречивое постановление президиума ВС, темпы роста рынка цессии по итогам 2012 года составили 15% и достигли 4-5 миллиардов долларов против 3-3,5 миллиардов долларов в прошлом году, сообщила Докучаева. При этом она добавила, что преобладающим сегментом на рынке цессии остались банковские розничные необеспеченные кредиты.
КОЛЛЕКТОРЫ И БАНКИ
В уходящем году многие крупные государственные банки начали привлекать коллекторов к взысканию задолженностей. К примеру, крупнейший игрок - Сбербанк <
Первую попытку реализовать плохие долги Сбербанк предпринял в конце ноября, выставив на конкурс портфель проблемных кредитов физлиц на 5,6 миллиарда рублей, однако тендер, к участию в котором были допущены только банки, был признан несостоявшимся. Тогда Сбербанк отказался от прямой продажи долгов коллекторам из-за вышеупомянутого постановления пленума ВС.
Следующая история также не увенчалась успехом: банк пытался продать портфель просроченных кредитов малого и среднего бизнеса на 1,87 миллиарда рублей, но конкурс не состоялся из-за отсутствия заявок, хотя к конкурсу были допущены коллекторские агентства.
"Если говорить о недавнем предложении Сбербанка, то мы только рады, что эта сделка не состоялась", - сказал глава НАПКА, подчеркнув, что условия, предъявленные к покупателям, а именно наличие банковской лицензии, абсолютно неприемлемы и могли бы привести рынок в тупик. По его мнению, условие наличия лицензии явилось следствием определенной переоценки рисков Сбербанком и попыткой посмотреть на реакцию рынка.
"Уверен, что в 2013 году мы увидим нормальную сделку цессии с участием нашего крупнейшего банка", - отметил Морозов.
Вместе с тем, Банк Москвы <
В свою очередь, банк "ВТБ 24" , второй по величине розничный банк РФ, по итогам 2012 года намеревается продать коллекторам необслуживаемую задолженность на 12,5 миллиарда рублей с учетом тела долга и процентов.
По словам участников рынка и некоторых СМИ, Россельхозбанк (РСХБ) и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) тоже объявили о начале работы с коллекторами. АИЖК намерено привлечь коллекторов по агентской схеме для взыскания проблемной задолженности, необеспеченной залогами, на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. В свою очередь, РСХБ пока не раскрывает точную сумму "плохих" долгов, которую он намерен передать коллекторам для взыскания.
ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
Аналитики прогнозируют продолжение роста объемов просроченной задолженности, передаваемой в работу долговым агентствам. Они отмечают, что бум потребительского кредитования, который пришелся на уходящий год, повлечет за собой рост "плохих" долгов в портфелях коллекторов в будущем году.
Глава НАПКА ожидает, что рынок в 2013 году продолжит плавно расти вместе с общим постепенным увеличением объема просроченной задолженности в абсолютных цифрах. "Каких-то резких взлетов или падений вряд ли стоит ожидать, если только не будет сюрпризов со стороны органов государственной власти", - отмечает Морозов. Он рассчитывает на увеличение доли в портфелях агентств, в частности, в сфере жилищно-коммунального хозяйства и микрофинансовых организаций.
Он также не исключает прихода иностранных инвесторов в российскую долговую отрасль, обладающих "дешевыми деньгами и готовых вкладывать их в российские проблемные активы".
"В целом, в 2012 году рынок значительно вырос и имеет предпосылки для еще большего роста в будущем", - сказала Докучаева из "Секвойи".
"Банки стали оперативнее передавать задолженность коллекторским агентствам на более ранних сроках, что положительно сказалось на динамике рыночного роста. Таким образом, рынок аутсорсинга просроченных кредитов фактически получил новый импульс для роста", - подчеркнул Александрович из НСВ.
Просроченная задолженность по потребительским кредитам увеличивается в объемах, говорит гендиректор НСВ, подтверждая прогноз ЦБ о росте объема розничного кредитования по итогам 2012 года на уровне не менее 40%. "А с ростом рынка кредитования увеличивается и объем просроченных долгов", - объясняет Александрович, предположив, что розничные банки будут продолжать активнее передавать просроченную задолженность на аутсорсинг, что также приведет как к росту рынка в целом, так и к повышению эффективности возврата долгов за счет более ранней работы по ним.
В свою очередь, эксперты "Секвойи" ожидают в 2013 году роста основных сегментов рынка аутсорсинга на 20-30%. Они предполагают, что спектр предложений услуг со стороны агентств расширится, в том числе за счет появления специализированных "нишевых" игроков на фоне дальнейшей консолидации рынка.
"Российский рынок коллекторских услуг продолжит свое развитие по пути укрепления этичных норм взыскания, принимая и закрепляя западные стандарты работы", - предполагает Докучаева.
При этом она не исключает, что регулирование данного рынка в будущем году может ужесточиться, поскольку вслед за принятием закона о несостоятельности (банкротстве) физических лиц, скорее всего, будут приняты законы о взыскании просроченной задолженности и о потребительском кредитовании.
