Нефтяная промышленность является одной из важнейших в экономике России. Ее роль определяется значимостью в формировании экспортных и бюджетных доходов, а также большой кооперацией с другими секторами и отраслями национальной экономики. Кроме того, российская нефть является высоко конкурентной на мировом рынке, что гарантирует определённый уровень загруженности отечественной экономики, но не доходов даже в периоды низких цен.

Максимум добычи нефти в стране пришелся на 1988 г. - почти 570 млн. т, что составляло 20% общемировой добычи. В 90-е годы прошлого века произошел обвал добычи нефти. С 1999-2000 гг. на фоне сначала девальвации рубля, а затем роста цен на нефть добыча стала нарастать высокими темпами (6%-9%). С 2005 г. рост был более поступательным и умеренным - находился в интервале 0,6%-2,4% ежегодно, за исключением 2008 г., когда добыча упала на 0,7% (Рисунок 1). В 2012 г. добыча нефти, достигнув объема почти в 519 млн т, впервые превысила уровень 1990 года, а в 2016 г. составила почти 545 млн. т. 

 

Источник: Росстат

Рисунок 1 – Динамика добычи нефти на территории Российской Федерации в 1990-2015 гг., млн. т.

На протяжении последних лет в стране наблюдается устойчивый тренд к росту добычи нефти и газового конденсата - рисунок 2. Средний темп прироста в период 2010-2016 гг. составил почти 1,5%.

 

 

Источник: Росстат

Рисунок 2 – Динамика добычи нефти и газового конденсата в Российской Федерации в период 2010-2016 гг.

В результате в 2016 году добыча нефти и газового конденсата в стране достигла 544,6 млн. т, или более 102% к уровню 2015 года, в том числе нефти 512,1 млн. т, или 102% к уровню 2015 г.

Отметим, что примерно 15% добытой нефти, включая газовый конденсат, добывается на сухопутных территориях, официально относимых к Арктической зоне Российской Федерации (Hенецкий и Ямало-Hенецкий автономные округа, Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский муниципальные районы Красноярского края).

Учитывая в большой степени экспортную ориентацию добычи и переработки нефти в РФ , наращиванию добычи помимо трудностей по освоению ресурсной базы также мешает конкуренция со стороны других стран бывшего СССР. Так, Казахстан с 2000 года увеличил свою добычу с 35 до 80 млн. т, Азербайджан - с 14 млн. т до 28 млн. т. И это на фоне относительно небольшого собственного потребления этими странами в объёмах соответственно 13 млн. т и 4,5 млн. т нефти и нефтепродуктов.

В добытой нефти в РФ в 2016 г. основной объем приходится на сернистую нефть - 52,9%, на высокосернистую нефть - 11,6%, нефть морских месторождений - 3,5% (Таблица 1).

Таблица 1 – Производство нефти по видам в Российской Федерации, тыс. т

 

Источник: Росстат

Добыча нефти в России осуществляется практически исключительно крупными организациями, добыча средними и малыми организациями последние 5-6 лет колеблется на уровне всего лишь 2-3 млн т в год.

Самые крупные компании по добыче в настоящее время:
1. ПАО «НК «Роснефть» (более 36% всей добычи),
2. ПАО «Лукойл» (16%),
3. ОАО «Сургутнефтегаз» (11,5%),
4. ПАО «Газпром нефть» (7,4%),
5. ПАО «Татнефть» (5,1%),
6. ПАО АНК «Башнефть» (3,7%) ,
7. ПАО «Газпром» (3,2%),
8. ОАО «НГК «Славнефть» (2,9%)
9. АО НК «РуссНефть» (1,4%),
10. ПАО «Новатэк» (0,9%).

На эти десять вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) приходится 88,1% добываемой нефти в стране, в том числе на первые три - 63,5% (с учетом недавней покупки Башнефти Роснефтью - более 67%).

Общее же число отдельных добывающих предприятий, в том числе входящих в указанные выше компании-холдинговые структуры, последние годы по данным Росстата составляет порядка 400-450 (2015 г. - 447 ед.).

При этом за последние два десятилетия происходило всё большее огосударствление нефтегазовой отрасли: на компании с государственным участием в настоящее время приходится более 60% общей добычи нефти, включая газовый конденсат.

Характерная черта добычи и переработки нефти - неравномерность их географического размещения.

Открытие новых месторождений нефти, перераспределение запасов между старыми и новыми районами привели за последние три четверти века к существенным сдвигам в территориальной организации нефтяной промышленности.

Если в довоенное время основной нефтяной базой России были месторождения Северного Кавказа, то затем эти функции постепенно перешли к Волго-Уральскому району, а позднее на первый план выдвинулась Западная Сибирь. В настоящее время роль Западной Сибири, как основного поставщика нефти, сохраняется, однако не теряет своего значения и Поволжье. Существенное значение приобрели в последние 20 лет районы Европейского Севера (Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция). В свою очередь, новыми районами освоения нефти стали Восточная Сибирь и Дальний Восток (о. Сахалин, Якутия, Красноярский край и Иркутская область), а также шельфовая зона морей , включая Каспийское море. Этот сдвиг произошел в большой степени благодаря налоговым льготам на добычу нефти для расположенных здесь месторождений. В целом можно констатировать, что происходит сдвиг добычи нефти на восток - рисунок 3.

 

Рисунок 3 – Новые нефтедобывающие кластеры и направления экспорта нефти

На рисунке 4 представлено изменение территориального распределения добычи нефти по нефтегазоносным провинциям (НГП) России с 2005 по настоящее время.

 

Рисунок 4 – Структура производства нефти (включая газовый конденсат) по нефтегазоносным провинциям Российской Федерации, 2005 и 2015 гг., 

Видно, что несмотря на то, что в Западной Сибири добывается основная доля нефти, роль данного региона на протяжении последнего десятилетия падает (с 71% до 58,5% суммарной добычи по стране), одновременно с этим резко выросла доля Восточной Сибири (с 0,3% до 8,8%), а также Дальнего Востока (с незначительных 0,9% до достаточно весомых 3,1%) и даже Волго-Уральской НГП (с 21,6% до 23,3%).

Ниже представлено аналогичная картина, но уже в разбивке по федеральным округам России и в динамике по годам за период 2010-2015 гг. (Таблица 2).

Таблица 2 – Динамика региональной структуры добычи нефти в Российской Федерации (включая газовый конденсат), тыс. т и %

 

 

На Уральский, Приволжский и Сибирский федеральные округа в 2015 г. пришлось более 87,3% добычи нефти, включая газовый конденсат. И доля этой «тройки» в общем объеме добываемой нефти с 2010 г. по настоящее время практически не изменилась (87,7%). Указанное распределение добычи нефти одновременно с объемами её переработки по федеральным округам проиллюстрировано ниже (Рисунок 5).

 

Рисунок 5 – Добыча и переработка нефти на территории федеральных округов Российской Федерации в 2015 году

(шкала диаграмм имеет размерность в млн. т); источник: Росстат

На рисунке 5 обращает на себя внимание соотношение объемов добычи нефти и объемов её первичной переработки. «Сбалансированными» в этом смысле можно считать три федеральных округа: Северо-Западный, Приволжский и Сибирский.

Динамика объемов нефтепереработки в РФ в 1990-2015 гг. представлена на рисунке 6.

 

Рисунок 6 – Переработка нефти в Российской Федерации 

Испытав резкое снижение к середине 90-х годов прошлого века (более чем наполовину), нефтепереработка к настоящему времени по своим объемам практически достигла доперестроечного объема. Если в 1990 г. объем переработки составил 298 млн. т, то в 2014 г. он достиг максимума за весь постперестроечный период в 295,1 млн т. Однако в 2015 г. он снова снизился относительно предыдущего года до 287,5 млн т.

Нефтеперерабатывающие заводы целесообразно размещать непосредственно у потребителей нефтепродуктов (транспортировать по трубопроводам сырую нефть дешевле и проще, чем продукты ее переработки). Однако в России нефтеперерабатывающие заводы в силу ряда причин были созданы не только в местах потребления (Москва, Ярославль, Рязань в ЦФО, Кстово в ПФО, Кириши в СЗФО, Хабаровск в ДФО и др.), но и в районах добычи нефти (Пермь, Уфа, Салават, Саратов, Самара, Новокуйбышевск, Краснодар, Грозный, Ухта и др.), вдоль трасс и на концах нефтепроводов (Туапсе, Омск, Орск, Ангарск, Ачинск и др.),
В период до начала 1990-х годов на территории Российской Федерации располагалось 26 крупных НПЗ, включая позже разрушенный завод на территории Чечни в г. Грозный. В каждой экономической зоне Российской Федерации (практически в каждом экономическом районе) присутствовал хотя бы один крупный НПЗ.

В последующем было построено еще 7 крупных и средних НПЗ и целый ряд более мелких, которые в значительной степени работали на цели экспорта продуктов первичной переработки - мазута и вакуумного газойля (Таблица 3).

Таблица 3 - Основные нефтеперерабатывающие заводы
Российской Федерации

№№Федеральный округНПЗКонтролирующий акционерМощность по переработке, млн тГлубина переработки (2015 г.), %Год пуска завода
Северо-Западный ФО
1Ленинградская областьКиришиНОС (ООО «КИНЕФ»)Сургутнефтегаз20,165,31966
2Республика КомиУхтинский НПЗЛукойл463,31934
Центральный ФО
3г. МоскваМосковский НПЗГазпром нефть1171,51938
4Рязанская областьРязанская НПКРоснефть18,865,51960
5Ярославская областьСавнефть-ЯНОССлавнефть (50% Газпром, 50% Роснефть)1563,21961
Приволжский ФО
6Нижегородская областьНижегородский НПЗ Лукойл1764,21958
7Республика Марий ЭлМарийский НПЗNew Stream1,4446,91998
8Пермский крайПермский НПЗЛукойл13,182,41958
9Республика ТатарстанТАИФ-НКТАИФ8,375,52002
10Республика ТатарстанТАНЕКОТатнефть72011
11Самарская областьКуйбышевский НПЗРоснефть6,866,51945
12Самарская областьНовокуйбышевский НПЗРоснефть8,81951
13Самарская областьСызранский НПЗРоснефть8,51942
14Саратовская областьСаратовский НПЗРоснефть773,71934
15Республика БашкортостанУфимский НПЗБашнефть7,582,81938
16Республика БашкортостанНово-Уфимский НПЗБашнефть7,11951
17Республика БашкортостанУфанефтехимБашнефть9,51957
18Республика БашкортостанСалаватнефтеорг-синтезГазпром101952
19Оренбургская областьОрск-нефтеоргсинтезФортеИнвест6,666,11935
Южный ФО
20Волгоградская областьВолгоградский НПЗЛукойл15,792,51957
21Астраханская областьАстраханский ГПЗГазпром3,384,21981
22Ростовская областьНовошахтинский НПЗЮг Руси2,555,32009
23Краснодарский крайКраснодарский НПЗ - КраснодарэконефтьРуссНефть352,41911
24Краснодарский крайАфипский НПЗНефтеГазИндустрия61964
25Краснодарский крайИльский НПЗКубанская нефтегазовая компания2,222002
26Краснодарский крайТуапсинский НПЗРоснефть121929
Уральский ФО
27Тюменская областьАнтипинский НПЗNew Stream9,0481,32006
28ХМАО-ЮграСургутский ЗСКГазпром451,11985
Сибирский ФО
29Омская областьОмский НПЗГазпром нефть20,992,61955
30Красноярский крайАчинский НПЗРоснефть7,564,21982
31Иркутская областьАнгарская НХКРоснефть10,273,21955
32Тюменская областьСИБУР ТобольскСИБУР3,881,31986
33Кемеровская областьЯйский НПЗЗАО «НефтеХимСервис»3582012
Дальневосточный ФО
34Хабаровский крайХабаровский НПЗНК Альянс4,476,41936
35Хабаровский крайКомсомольский НПЗРоснефть81942

Источник: Росстат, Минэнерго России, сайты и годовые отчеты компаний

Минэнерго России ведётся реестр эксплуатируемых, строящихся и проектируемых нефтеперерабатывающих заводов в Российской Федерации. По состоянию на конец 2016 года в нем было указано 79 НПЗ, в том числе 38 введенных в эксплуатацию. В отчетности Росстата присутствует 81 крупное и среднее предприятие, занимающееся первичной переработкой нефти и выпускающее разные виды нефтепродуктов (в отчетности 2014 года их было 79 ед.). Информация по этим предприятиям Росстат собирает в рамках формы 1-натура-БМ. Однако, как и прежде, не более 33-35 НПЗ можно считать крупными заводами, условно говоря «полного цикла», с наличием развитых вторичных процессов переработки нефти и, как следствие, широкой номенклатурой выпускаемой продукции, остальные - это заводы и установки местного значения с относительно небольшими объемами переработки, за редким исключением исчисляемыми десятками и сотнями тысяч тонн.

Разница в реестрах между Минэнерго и Росстатом складывается в том числе и из-за отсутствия в реестре Минэнерго России действующих установок по переработке нефти в Крыму, Адыгее, Калмыкии, Дагестане, Удмуртии и т.д., присутствия у Росстата двух предприятий на базе одного Ярославского НПЗ и проч. Исключением может быть пример Усть-Лужского ЗПК (НОВАТЭК), расположенного в Ленинградской области. Это крупный завод мощностью 7 млн. т по переработке стабильного газового конденсата в нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива (мазут), направляемые на экспорт. Кроме того, в реестре Минэнерго не указан НПЗ «Славянск ЭКО» (Краснодарский край), как действующий и т.п.

Структура выпуска нефтепродуктов в стране в последние годы остается весьма стабильной, некоторые изменения происходят в связи с меняющейся конъюнктурой зарубежных и отечественных рынков, в том числе в области потребностей отечественной и зарубежной нефтехимии (Таблица 4).

Таблица 4 - Динамика производства основных продуктов переработки нефтяного сырья в Российской Федерации, тыс. т и %

 

В последние годы происходили качественные изменения в структуре выпускаемых нефтепродуктов. В ней резко увеличился объем экологичного топлива 5-го класса. Если в 2010 г. его производство практически отсутствовало, то по итогам 2015 года оно уже занимало в общем объёме производства 64,6%, в том числе автомобильного бензина 70,3%, дизельного топлива - 61,6%. На рисунке 6 показан рост глубины переработки нефти в России. Следует отметить увеличение этой глубины в последние годы, связанное с программой модернизации НПЗ.

 

Рисунок 6 - Глубина переработки нефтяного сырья в Российской Федерации

Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров нефти. По этому показателю наша страна занимает второе место, уступая только Саудовской Аравии. Основные потоки российской сырой нефти идут в европейские страны - Нидерланды, Германию, Польшу, Белоруссию, Италию, Финляндию, Швецию и проч. (в совокупности 70% в 2014 г.) и в Азиатские страны - Китай, Японию, Южную Корею, Таиланд и др. (около 28%), на несколько стран, расположенных на других континентах, приходится менее 2% экспорта. Направления экспорта нефтепродуктов - это европейские страны (55%, 2014 г.), в первую очередь страны Бенилюкс, Германия, Франция, Испания, Великобритания и Италия, азиатские страны (31%), в первую очередь Сингапур, Южная Корея, Турция, Китай и Япония, а также США (9,1%), Египет (2,1%), Аргентина (0,9%) и прочие.

Объемы экспорта нефти в натуральном выражении достигали своего максимума в прошедшие 15 лет в 2004 (257,6 млн. т) и 2007 годах (258,6 млн т) (Рисунок 7).

 

Рисунок 7 – Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов из Российской Федерации

Объемы экспорта на протяжении последнего десятилетия имели тенденцию к понижению. Это являлось следствием действующей системы налогообложения нефтяного сектора, когда экспортные пошлины на нефтепродукты составляли 30-60% от уровня экспортных пошлин на нефть. Рост экспорта нефти в 2015 г. составил 109,4% относительно 2014 г., когда экспорт составил 244,5 млн. т. Этот рост является одним из последствий налогового маневра, перераспределившего налогообложение нефти и нефтепродуктов. В стоимостном исчислении экспорт нефти упал на 48% до 89,6 млрд. дол. (по сравнению с 153,9 млрд. дол. в предыдущий год; пик экспорта пришёлся на 2012 г. - 180,9 млрд. дол.).

Одновременно в рассматриваемый период происходил неуклонный рост объемов экспорта нефтепродуктов, который достиг в 2015 г. 171,7 млн т. В стоимостном исчислении пик экспорта нефтепродуктов достиг в 2014 г., когда он составил 115,8 млрд. дол.

В структуре направлений экспорта нефти и нефтепродуктов подавляющая часть физических и стоимостных объемов приходится на страны дальнего зарубежья (86%-93%) (Рисунок 8 и Рисунок 9). И в последние годы эти доли имеют тенденцию к увеличению.

Рисунок 8 - Объемы физического экспорта нефти и нефтепродуктов
из Российской Федерации в страны СНГ и дальнего зарубежья

 

Рисунок 9 - Объемы экспорта нефти и нефтепродуктов в стоимостном выражении из Российской Федерации в страны СНГ и страны дальнего зарубежья

Обращает на себя внимание огромный рост экспорта нефти и нефтепродуктов в денежном выражении, начиная с 2003-2004 гг. Именно этот резкий рост породил выражение «тучные двухтысячные» годы: «тучные» для бюджета и самих нефтяных компаний. Падение экспорта в 2015 г. в долларовом исчислении в целом было смягчено девальвацией рубля. При этом почти все потери от падения экспортных доходов понес бюджет, а компании смогли сохранить свои финансы в прибыльной зоне и даже укрепить свою конкурентоспособность на внешних рынках за счет снижения издержек в долларовом исчислении, т.к. большая часть затрат на добычу нефти номинирована в рублях.

Автор Антонов Н.В.

1- Последние годы на экспорт из РФ уходит 45-50% добываемой нефти и более половины производимых нефтепродуктов.

2- С 2016 г. в результате приватизации госпакета акций ПАО АНК «Башнефть» поглощена ПАО «НК «Роснефть».

3- Континентальный шельф России – крупный резерв для развития нефтяной промышленности. Его площадь составляет 6 млн. км2. По прогнозам, примерно 70% территории шельфа перспективны для поисков нефти и газа.

4- Под этим термином здесь и далее подразумевается вывозная таможенная пошлина.