Закрытие торгов вторника на российском фондовом рынке прошло в уверенном плюсе (индекс ММВБ +1,71%, 1385 пунктов). Торговая активность вернулась к максимальным значениям последнего месяца. Подобное поведение рынка, по нашему мнению, свидетельствует больше в пользу возобновления роста.
Фондовые индексы США закрыли среду снижением (S&P 500 -0,93%, 1582 пункта), которое связывают со слабыми данными по рынку труда от ADP, падением цен на сырье. Итоги заседания ФРС не смогли оказать выраженное позитивное воздействие на котировки, хотя продолжение программы количественного смягчения было поддержано 11 из 12 членов Комитета по операциям на открытом рынке.
Азия сегодня торгуется разнонаправлено, отыгрывая слабые данные по экономике США.
Фьючерс на S&P 500 колеблется утром около 1580 пунктов. Локальная поддержка расположена в районе 1570 пунктов. Основным уровнем, по нашему мнению, выступает район 1530-1540 пунктов. Закрепление ниже 1530 пунктов, скорее всего, обозначит старт коррекции к 1350-1400.
Фьючерс на нефть сорта Brent упал к $99-100 за баррель. В позитивном сценарии текущее снижение стоит рассматривать как попытку повторного теста «дна» около $97-98. В этом случае ждем возобновление роста к $104-105, далее возможно к $110.
Фьючерс на золото торгуется около $1450. Ориентиры для спекулятивных продаж видим около $1490, $1520, $1550. Покупки рекомендуем ближе к $1400-1410, $1350-1360.
На российском фондовом рынке ждем умеренно негативный старт дня. Основная поддержка на ближайшие сессии расположена, по нашему мнению, около 1360 пунктов. Сопротивления — 1380, 1400 пунктов по индексу ММВБ. Для подтверждения завершения нисходящего тренда желательно закрыть неделю выше 1380 пунктов по индексу ММВБ. Данное событие мы рассматриваем как сигнал к дальнейшему повышению с ориентирами 1450, 1500 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.13, RIM3) основное сопротивления на ближайшие сессии видим около 137 000-138 000 пунктов. Поддержки — 135 000, 133 000. Закрытие недели выше 136 000, скорее всего, обозначит следующую цель роста около 140 000 и выше.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.13, SiM3) в случае возобновления повышения на рынке акций, ждем выход к 31 200, далее к 31 000, 30 800.
Значительное влияние на ход торгов четверга предположительно окажет заседание ЕЦБ (15.45 мск).
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась снижением. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать от ориентиров 1350-1360, 1320, 1250 пунктов по индексу ММВБ”; Спекулянтам – “продажи от 1380, 1400 пунктов, покупки от 1350-1360, 1320-1330 пунктов по индексу ММВБ”.
