МОСКВА, 13 фев - ПРАЙМ. Промсвязьбанк
Банк в начале февраля объявил тендер по выкупу собственных евробондов на вторичном рынке, предложив инвесторам выкуп двух субординированных выпусков PSB-2016 (2016 Subordinated Notes) и PSB-2019 (2019 Subordinated Notes), а также старшего выпуска PSB-2017 (2017 Senior Notes) на общую сумму не более 250 миллионов долларов.
Тендер был объявлен в формате голландского аукциона. Минимальная цена выкупа была объявлена на уровне 99 долларов для выпуска PSB-2016, 95 долларов - для PSB-2017 и 80 долларов - для PSB-2019.
Промсвязьбанк разместил бессрочные евробонды на $100 млн >>
Общая сумма поданных инвесторами заявок составила более 150 миллионов долларов, отмечается в сообщении банка.
"После подведения итогов аукциона банк удовлетворил заявки инвесторов на общую сумму около 110 миллионов долларов, установив цену выкупа 99,125% для PSB-2016, 97,00% для PSB2017 и 85,00% для PSB 2019", - говорится в пресс-релизе.
Банк удовлетворил все заявки инвесторов по цене выкупа и ниже. Заявки с ценой, превышающей цену выкупа, были отклонены. "Данная сделка позволит банку уменьшить сумму субординированного долга, не соответствующего новым требованиям Базель III, сэкономить на купонных выплатах, а также получить положительный финансовый результат при выкупе долга ниже номинала" - прокомментировала итоги тендера вице-президент Промсвязьбанка Анна Беляева.
